务实 提升 合规 ――客服篇 客户信息真实性大检查活动宣导 务实 提升 合规 目录 活动意义 业务操作流程及要求 根据中国保监会关于印发《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》的通知保监发〔2013〕82号、分公司《关于下发2014 年客户信息真实性大检查系列活动操作细则的通知》营销部工作通知单〔2013〕82号要求，对开业至2013 年12 月31 日的存量保单客户信息（指投保人、被保险人和指定受益人的姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码，以及投保人的联系电话和联系地址等客户个人信息）进行100%检查和信息变更。 监管要求 做好客户服务工作，提高服务质量，切实维护保险消费者合法权益。 借势推动开门红目标达成！ 务实 提升 合规 目录 活动意义 业务操作流程及要求 流 程 业务员将客户变更申请及欧亿·体育（中国）有限公司，直接交至各区柜面内勤处，内勤审核无误受理后进行系统处理，在电子版客户清单进行标注，每天下午5点前组训到内勤处收取客户信息检视表和客户变更清单，同时做好交接登记。 一、投保人联系电话及联系地址变更 应备欧亿·体育（中国）有限公司方面：客户信息检查表，由客户亲笔签名确认，以保证本次变更为客户本人的真实意愿，内勤在系统中操作时选择申请方式为信函。 操作方式：拨打全国客服电话 系统变更处理 E网注册后，网上变更 要 求 二、客户身份证号升位、变更 1、客户身份号升位：需要客户身份证原件，内勤办理内部转办手续。 2、客户身份证号变更：需要按照保全正常变更要求，即提供客户重要欧亿·体育（中国）有限公司变更申请书，由客户亲笔签字确认，提供客户身份证原件，如代办，提供代办人身份证原件，客户变更前后为同一人证明。 三、受益人变更项目 受益人变更的申请人为投保人或被保险人。 1、《保全作业申请书—非补退费类》； 2、投保人身份证明原件（被保险人申请可不提供，委托代办可提供复印件）； 3、被保险人身份证明原件（委托代办可提供复印件）； 4、变更后受益人的身份证明原件(只对原受益人信息变更时，可提供复印件)； 5、受托人身份证明原件（如委托他人办理） 四、重点提醒 1、上述3项变更业务均需要提供客户信息检视表，并有客户签名，否则内勤不予受理其变更业务； 2、申请欧亿·体育（中国）有限公司齐全且符合规定，内勤受理后在业务员的客户清单变更所对应项目处签字，同时在电子版客户清单对应信息处做业务处理标记； 3、每天下午4点后内勤不再受理客户信息变更业务，原则上日清日结； 4、每天下午5点后组训到内勤处领取电子版客户清单（标记后）和客户信息检视表，要求有纸质交接表（双方签字）。