第 * 页 转保升级会会前邀约职场训练 会前邀约的要点 思路清晰 定位准确 话术到位 Page ? 2 会前流程 1、打电话 2、发短信 3、送通知 4、交回执 5、黄金屋 6、公司约 7、快反馈 8、陪参会 Page ? 3 会前2：电话邀约 XXX，您好！请问是XXX客户吗?我是**客服经理XXX,你有一份2009年在我公司购买的理财保险鸿富/鸿盈保单，耽误您1分钟时间我们做一下信息确认。 是这样的，针对鸿富/鸿盈的老客户公司将限时进行部分产品的升级活动，您持有的“XXX”保单通过本次活动预期利益将会得以提升。公司特委派我将升级通知书送给您，您看是今天上午还是下午？我给您送过去。 怎么升级？ 回答：电话里也说不明白，公司会统一安排专项活动由售后专业人员跟您详细说明，我只负责将升级通知书给您送过去。 不升级可以吧。 回答：可以啊！不过**是副部级央企，本次针对鸿富/鸿盈客户专项升级活动，如果放弃也需要你亲自填写放弃确认书，我需要交到公司的，请您支持我的工作，您看是今天上午还是下午？我给您送过去。 Step1：打电话 【重要通知】为庆祝**司庆六十五周年，公司限时限量为鸿盈鸿富老客户进行保单升级服务，让您的保单功能更强、收益更高。敬请期待。 Step2：发送巩固短信 Step3：送通知 XXX先生(女士)您好: 今年我公司司庆六十五周年，升格副部级央企两周年，为专项回馈“两鸿”老客户，特在**地区限时进行保单利益升级，您的保单预期收益将会在原有基础上得以非常大的提升。 我受公司委托，特别邀请您参加此次利益升级活动。这是升级通知书也是您参加活动的入场重要凭证，此次活动牵扯到您的切身利益，请您务必安排好时间，准时参加，以免错过机会。 别忘记带上通知书、身份证、老保单和银行卡。 注意事项 怎么升级？ 回答：不知道 公司会统一安排专项活动由后台专业人员跟您详细说明，我们没有权限私自升级，我只负责将升级通知书给您送过来。 哪天升级？ 回答：时间是总公司统一安排的，咱们XX市/区安排在XX日XX时，在我们公司统一办理。 不升级可以吗？ 回答：当然可以啊！ 不过这么好的政策，利益的回馈难能可贵，来之不易，最重要的是升级是有条件的，是特定产品，专人专场，限时限量。 Step4：交回执 Page ? 8 Step5：黄金屋 只要面见成功的客户都要第一时间完成《黄金屋》的利益测算。 测算的目的不是为了和客户沟通补多少利息，而是为了未雨绸缪，了解促单保费底线及收入情况，做到心中有数游刃有余。 XXX先生(女士)您好: （一）我是**客户服务专员，请问我们的XXX客户经理是否已经告知您利益升级的相关事项。 （如果客户不是很了解则进入话术二，如已了解则进入话术三）。 （二）**司庆六十五周年，升格副部级央企两周年，为专项回馈鸿盈/鸿富客户，在**地区限时进行升级活动,升级后您的保单预期利益将获得提升。机会难得。 （三）恭喜您获得本次鸿富/鸿盈产品的专项升级活动资格，您是否已接到XXX客户经理专程为您送上的升级通知书。 本次客户利益升级活动的时间是3月 日 （上午、下午、晚上） 点，地点：******。 温馨提醒：请勿忘记带上您的所有保单、身份证、银行卡和升级通知书。 Step6:公司约