“峥嵘二十载 **有缘人” ——大型客户活动操作手册
一、方案背景：
2016年适逢**保险成立20周年大庆，为了增强客户服务体验度，增加客户粘稠度，同时也为了推动前线队伍客户经营水平提升和绩效持续发展，特推出“峥嵘二十载 **有缘人”大型客户活动方案。
二、活动时间与方案对象
活动时间：5月1日至6月30日
活动对象：**老客户及有意结缘**的新客户
三、活动口号：峥嵘二十载 回馈有缘人
四、活动目标 ：活动期间，人均寻找30个有缘人。
机构
月均出勤
访量目标


















































五、推动节奏：


六、活动内容
1、活动形式：
通过寻找有缘人推动客户拜访，设立对应奖项（见下表），符合获奖标准的客户可以获得公司相关的奖品。
2、奖项设置：

奖项
获奖标准
对应奖品

A、缘来有礼
1、金缘人：9月6号出生的，并且在2016年9月6日年龄满20周岁，40周岁或60周岁。
20周年司庆纯金钞一张
（370元/张）


2、银缘人：9月或6号出生
20周年司庆纯银钞一张
（30元/张）


3、有缘人：身份证带9或6
20周年司庆纪念银币一枚
（6元/枚）

B、健康“加”礼
符合以上条件的并且在2016年6月30号前为健康无忧客户（含以前购买）
相应“缘来有礼”礼品+20周年健康秤一台（30元/台）

注：以上奖励由营销员承担50%费用。
3、兑现方式：
凡获得“金缘人”和“银缘人”的客户可凭有效身份证及相关入场券，到公司指定的活动现场领取相关奖品；
获得“有缘人”和健康秤的客户可由营销员拜访递送。
七、推动部署：
（一）宣导启动：4月27号各机构宣导启动，物料到货，职场布置到位，话术训练通关，各层级熟悉整体活动推动。各营业区指定一名内勤作为活动负责人。（4月28号前上报营销部企划室）
（二）追踪督导：从5月1日起各机构每周一、周三、周五上报的寻找“**有缘人”的报表（模板见下表），营销部将汇总报表进行追踪播报活动进展情况。
营业区
访量目标
发放单页
回收回执
金缘人数量
银缘人数量
有缘人数量
礼品总量
已发礼品数量








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（三）部组活动配合：要求各机构每周召开不低于两场部组活动，消化**有缘人积累准主顾，同时达到银缘人以上的客户要求邀约到现场兑现.分公司在后期推动中将视情况给予部组活动费用支持政策。
（四）产品衔接：做好客户清分和产品清分，分公司将提供已购买过健康无忧产品的老客户名单给给各营业区，营销员针对性对老客户进行回访，为老客户进行保单体检，介绍新推出的少儿版健康无忧，寻求加保。
注：表格为截止16年2月以前购买过健康无忧的汇总表