科技个险 入区标准 区域经营考核 备注1——入区出勤率释义：入司半年以内新人，只要某个月出勤率达标后必须在45天内完成入区 备注2——红点达成考核取宽末达成率（区域经营——点线面——点过程指标） 统一客户经营考核 这是一个充满变化的时代 以前我们用这样的手机照相 现在我们这样 以前我们这样交流 现在这样 以前我们这样填保单 现在这样填 10 以前我们不了解客户动态 科技个险登陆界面 目录 公告通知 我的任务 我的产品 我的客户 我的管理 我的培训 我的出勤 科技个险—公告通知 科技个险—客户动态 科技个险—客户动态 科技个险—客户动态 科技个险—客户动态 科技个险—客户动态 科技个险—客户动态 1.公告通知——“顺风耳”移动OA系统 高度 速度 精度 广度 覆盖60多万营销人员及内勤人员 可以按渠道、职级、机构级别进行定向推送 手机端收到总分公司发布的重要通知 即时收到来自总分公司的最新资讯、高手秘籍…… （1）作用： 科技个险—公告通知 科技个险—公告通知 →直连核心系统与个险人管系统，完整呈现3000多万存量客户信息 →6大类红点任务服务带动销售，试点期间月人均推送10.7个任务，加保率提升88.3% →95500短信验证码确保拜访真实性，行政、主管随时随地监控活动量 科技个险-我的任务 1、完整储存客户档案信息 2、结合销售过程推送红点 3、助推团队自主经营意识 科技个险—我的任务 科技个险—我的任务 一、客户档案库界面 （1）通讯录 该业务员名下的所有太保客户信息； （2）自选重点客户 触点信息在近6个月的客户，业务员每月可从中选择20个重点维护客户，制定本月拜访计划； （3）自助新增客户 业务员可新增输入准客户，并设置备忘录； （4）公司派送客户 客户可以是固定名单的自动派发，也可以是特定名单导入派发。 一、客户档案库界面 （1）通讯录 （2）自选重点客户 （3）自助新增客户 （4）公司派送客户 点击姓名可进入客户信息界面，可查看： 保单信息； 客户基本信息； 备忘录：历史服务记录。 （1）通讯录 一、客户档案库界面 （1）通讯录：保单信息 保单信息包含：产寿险、长短险、激活卡； 可通过投保人、被保险人、受益人多维度查询 一、客户档案库界面 可查看、编辑历史服务记录，或点击右上角设定新的备忘录。 （1）通讯录：备忘录 一、客户档案库界面 点击“备忘录”可进入相应界面 每月初，可从触点信息在近6个月的客户中选择20个重点维护客户，放入“重点客户”中。 （2）自选重点客户 一、客户档案库界面 点击客户姓名可查看相关触点信息 （2）自选重点客户 一、客户档案库界面 可点击右上角设置备忘录 可记录约访时间、相关过程节点 一、客户档案库界面 （1）通讯录 （2）自选重点客户 （3）自助新增客户 （4）公司派送客户 一、客户档案库界面 （1）通讯录 （2）自选重点客户 （3）自助新增客户 （4）公司派送客户 可点击右上角+号，添加准客户信息 （3）自助新增客户 一、客户档案库界面 可输入相关客户信息