**保险规划师工作汇报2016.05 目 录 4月团队发展重点主要抓手5月工作计划及举措一、四月份团队主要工作 4月工作重心： 基本法的学习和路演 梳理团队架构，完成初步套改工作 大力发展团队，主抓增员 搭建期交销售平台12场，创说会2场 4月保险规划师队伍出发人力85人,目前工号人力88人，新增工号3人；期交保费32.78万，浮出水面仅6.27万,个险保费10.24万，占比31.24%；月举绩率40.23%。一、四月保险规划师队伍概况二、四月份团队主要抓手三、五月份目标及规划三、五月份业务发展情况 主要业务指标达成情况： 截至到目前五月累计完成期交16.58万，举绩率28.4%，五月新开工号2人，入班学习新人10人，18号参加代资考18人，计划本月新增30人。 三、2016年度二季度工作目标及举措期交业务发举措： 1、规划师细化目标（日平台5万），分组到人，每日盘点，每周分析，奖惩方案重点推进； 2、搭建平台，完善细节，抓住假日营销,着重提高三率（参会率、签单率、刷卡率），不做无用功； （1）客户：逐一回访，严把邀约关；大胆要求，证卡齐全；收益一口清，明白踏实; （2）形式：职场制式答谢会隔天一场,精准筛选客户参加市区发布会； 3、借助基本法上线契机激励伙伴加强自律性,持续不断的分层级路演基本法; 4、大胆创新发布会运作的形式，专人服务、专场讲解、专门定制，激发能人效应，最大限度的激发主管、高手、黑马的能动性; 5、动员各层绩优高手，发挥服务老客户、围绕金山工程经营客户，紧抓客户访量，奖惩明确力争做到以点带面的效应。 三、2016年二季度队伍发展具体举措保险规划师队伍发展举措：1.每周二固定一次增员意愿的启动会，每月两次创业说明会，确保增员目标的稳步推进； 2.分层级路演新基本法,晋升文化再造，抓好领头人，营造比、学、赶、帮、超的职场文化； 3.严格运作好新兵营，做好新人育成，借鉴个险新兵营运作的经验，严格按八大关课程精准化运作； 4.追踪准主管的工作进展确保其发展团队的意愿，确保顺利达成预定的主管架构 5.继续成立各项功能组（新兵营制度、早会功能组、拜访推进组、平台运作组），给主管留出充足的成长空间和权利，加快团队伙伴的成长。 1、引导伙伴每天坚持做好三个客户面访工作，并及时录入系统，有效的面见客户，储备优质客户资源，不做自娱自乐的无用功，业务收入才能尽在眼底。 2、借助未来之星活动开展客户拜访和积累客户，有效拓展少儿市场。 3、以金山工程客户资源为抓手，结合学平险拓展和子女婚嫁欧亿·体育（中国）有限公司的整合使用及追踪，也作为客户拜访的一个渠道来源。 4、搭建好平台，以五、六月份节日为契机，展开新老客户的回馈服务做好客户的分类经营。 5、制定奖惩措施，量化人均访量。 客户大拜访工作进展三、2016年二季度队伍发展具体举措“未来之星”活动开展利用各种渠道进行宣传，利用“五一”假日进行广场开拓，并对接各种艺术学校进行宣传收集欧亿·体育（中国）有限公司。 整合资源利用手中存量客户，着重以子婚险欧亿·体育（中国）有限公司为依托以点带面拓宽伙伴的拜访路径。 每天夕会追踪汇总未来之星客户的收集流量资源的数量，并分类制定制式的表格存档；