**银保 中行蓝海点金项目阶段总结 万一 2 活动概况：**—**合作项目“蓝海点金”星级客户专属利益派送活动，经过双方的共同努力，于5月6日正式拉开序幕！首次活动合计预约客户78人，到会54人，到会率为69.23%；现场预约签单31件，签单率为57.41%,预约保费62万元，当天部分通过银保通出单，部分通过手工单出单！待改进方面 **首次活动总体上讲，在较短的时间内能组织较多的客户到会，签单率、预约保费数也超过以往类似活动的效果；但就项目运作成效来讲，还是低于预期值，也未达到**同类项目的成绩。总结下来，在以下几个方面需要改进和完善： 1、客户筛选是核心。必须严格按要求条件筛选客户，确保客户参与的质与量。**保险资产客户优先,账户有余额为主。 2、事前沟通不可少。电话邀约及递送邀请函时须就活动内容及相关要求，按照话术与客户进行沟通，不能让客户对活动内容和要求一无所知，否则，即使客户来了也不会签单。递送邀请函时就是客户筛选的过程，最好由网点人员与**人员一起递送，这样会提高参会率。 万一 待改进方面 3、过程掌控是重点。必须严格按照“五步六天一场会”的要求进行操作，细节决定成败，任何一个环节的不到位都会影响到活动的最终成效。网点主任与理财经理会中参与促成，提高成功率。 4、现场刷卡是关键。决定现场签单数、回收数的三个重要因素：事前是否沟通到位、参会人数多少、现场POS刷卡率，其中现场刷卡最关键，根据**个险渠道过往此类活动的经验数据，现场签单但不刷卡而事后通过转帐授权扣划保费的，保费回收率只有40%左右。而****--**数次活动的数据说明，只要客户质量和数量保证、事前充分沟通、会前提示到位（客户参会时一定要带身份证、银行卡），活动现场的刷卡率会达到83%，保费能迅速地在现场得到回收，保单并非一定要现场出单，只要活动结束的三天内能将保单送达，客户完全能够理解和接受。 万一 前期：客户名单+客户筛选 第1天：第一次短信群发活动信息，告之客户相关活动。 第2天：第一次电话邀约客户参加，记录邀约情况。 第3-5天：面见并递送邀请函——必须面见客户，并注意观察，捕捉更多客户信息（如有无小孩，家庭经济状况，近期有无重大支出计划，思想观念等）；如确实一天来不及递送请柬，可延续到第4天。 第6天：第二次电话确认邀请函送达和参会情况。 第7天：第二次短信提醒活动时间、地点。 第8天：举办活动，现场回收。会前0.5至2小时，第三次电话，会前询问客户是否已经出发。活动流程再回顾THANKS 万一