企业大客户开拓经验分享 目录三感悟与思考二农信社项目介绍一1-7月业务概述 xxxx年1-7月业务概述截至7月底，我司在福建省团险市场中，保费收入排名第2位，较xxxx年同期上升了6位，市场份额20.68%，较去年同期增长了19.37个百分点。团险规模迅速增长，市场地位进一步提升。 全省法人业务开拓情况同比增长19.81%截至7月底，全系统团险渠道法人客户保费收入3.39亿元，占团险渠道总保费的97.66%，保费规模与去年相比增长了869.81%； 全系统共开拓法人客户502笔，客户数量与去年同期相比增长83笔，法人客户数与去年相比增长了19.81%。同比增长869.81%全省9家三级机构法人业务开拓情况重点大项目大幅提高规模保费 重点大项目迅速提升渠道地位 重点大项目实现PICC品牌价值目录三感悟与思考二一一季度业务概述农信社项目介绍项目背景某金融机构是由67家市、县(区)机构联合组成，全省拥有1850多个营业网点，员工人数约2万人。 从xxxx年起，客户启动全省员工补充医疗保险并以公开招投标方式选择保险供应商，保障内容分为风险型与基金型两部分，年保费规模约1.2亿元。项目背景自xxxx年起，太保寿与客户合作开展安贷宝业务，双方多年合作关系密切，安贷宝年保费规模约1.2亿元，太保寿担心同业借助员工补充医疗保险的承保介入、撬动小额借意险市场，不惜一切成本死保员工补充医疗业务。 第一轮招标时间在xxxx年底，太平洋寿险中标，合作期一年 。第二年因太保与客户的关系密切，合作期延续至xxxx年底，三年基金型业务存续资金约3亿多。xxxx年招标情况积极介入 精心策划投标失利原因分析评分体系的不科学被恶意投诉，监管袒护顾全大局，放弃维权1、监管文件：关于健康保障委托管理业务有关事项的通知(保监发〔xxxx〕42号)“根据委托人的委托，保险公司可以对委托基金进行投资管理，但不得对委托基金提供增值保证。” 2、太保承诺的4%年收益率仅以协议方式承保基金型产品，无产品条款。xxxx年评分办法和同业报价备战三年维护客户关系关注合作情况引导科学评标xxxx年投标失利后，我们没有失去信心，继续与客户相关人员保持密切联系，不断深入渗透扩大关系网，巩固维护双方的关系。密切的联系形成了融洽互信的氛围，暗中引导其认识到xxxx年评分标准的不足之处，向科学的方向转变。密切关注太保中标后与客户的合作情况。xxxx-xxxx年招投标 信息获取，赢得时间信息获取领导重视xxxx年11月客户决定启动第二轮招标，在第一时间得到了第二轮招投标的讯息，这为我们提前介入争取了宝贵时间。省公司领导高度重视，立即着手安排部署，调集相关部门，成立专项投标小组，全力协助配合团险部开展投标的准备工作。