保单检视三部曲，保单整理是一种专业化的主顾开拓方式，制作对象：购买过保单的朋友转介绍的准客户效果：认为很专业，愿意介绍朋友给我是一个专业化的客户服务动作1.对销售的好处一种专业化的体现? 固定的流程和步骤? 固定的开口话术2.对客户的好处解决客户保单存在的几大问题?对已购保险的不理解?保单结构不合理?家庭成员和主要经济支柱之间分配不合理?只有理财型保险/或医疗险保单检视三部曲保单检视查询责任查找缺口拟定计划客户约访再次面谈电话约访客户面谈保单收据沟通认知介绍计划回执、转介绍