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新华人寿微信回访操作全流程重点关注常见问题17页PPT

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更新时间:2024/6/18(发布于广东)

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微信回访操作全流程01流程介绍重点关注常见问题0203流程介绍统一官微入口,五步操作享便捷微信绑定保单后,点击新华保险官微入口“服务大厅”— “基础服务”—“新单服务”即可开展自助回访。ü微信回访入口ü微信回访流程1开始回访2 短信验证3 拍照上传有问题件实施电话问题件回访机构核实处理4 填写问卷无问题件小比例满意度回访6 完成回访5 录音确认微信操作流程(1/8)1开始回访点击新单回访,系统判断客户当前是否有微信回访的保单,可微信回访条件:ü保单回执签收,并完成系统核销的次日;ü电话回访成功前。1.不可自助回访2.可自助回访多张保单可同时参与回访,如保单数量较多,保单界面将以滚动条显示,根据回单情况,可选择保单回访提示客户参与回访前需签收回执确认客户已签收回执且同意微信回访回执核销的第二天才能参与微信回访告知客户参与微信回访的流程步骤微信操作流程(2/8)1开始回访勾选保单,阅读回访提醒,勾选客户声明,点击开始回访。ü勾选保单:支持单选、多选,需根据实际签收保单情况勾选需回访的保单ü勾选客户声明:阅读回访提醒后,阅读并勾选客户声明,如未勾选将弹窗提示客户勾选后才能开始回访,1.未勾选客户声明2.勾选客户声明

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