客户资源包2.0重磅升级！客户资源包是新一代客户分级分类管理e化工具，可以帮助销售伙伴快速全面了解客户特征，掌握客户需求，定位高价值目标客户，精准高效开拓客户。 2客户太少怎么办？客户家庭怎么管？ 客户信息怎么查？客户太多难管理？客户经营难追踪？客户拜访缺理由？“客户资源包” 通过对销售伙伴名下客户进行分级分类管理，全面汇聚“老”“自”“分”“获”“孤”“赠”6类客户资源，全维度展示客户的概况、保单、家庭、经营轨迹、资产偏好等百余条信息，帮助销售伙伴快速全面了解客户特征，掌握客户需求，定位高价值目标客户，精准高效开拓客户，实现业绩腾飞。4客户太少怎么办？客户家庭怎么管？ 客户信息怎么查？客户太多难管理？客户经营难追踪？客户拜访缺理由？1-1. 自主添加客户，介绍转介绍关系清晰新增准客户信息，销售人员在客户资源包中自建准客户信息。自主添加客户销售人员可将线下获得的准客户信息或通过已有的老客户介绍的准客户自行录入客户资源包进行维护。客户详情展示介绍人转介绍人关系“添加客户”功能入口，销售人员自主添加新增准客户，方便、快捷。“申请分配客户” 功能入口，销售伙伴设置客户经营偏好，打开客户资源推送通道。“筛选客户”功能入口，各类客户自主分类查找。“销售线索”功能入口，大数据分析推荐客户，精准营销自主筛选客户。1.个险销售人员，本功能入口名称为“列月名单” ，客通过销售线索、客户资源包、新增客户多途径添加月经营客户名单。 2.银保销售人员，本功能入口名称为“重点经营客户”。“转赠客户”功能入口，将准客户转赠给更适合开发的销售人员。1-2. 接收分配客户，接收转赠客户财险理赔脱落客户、大病客户、集团留存业务客户、公司层面获取的新客户…等1-3. 未申请分配组员提醒，销售团队管理更高效周经营 “团队管理”中 的“未申请分配组员?”项目，主管可查看直辖组成员中未开通客户经营偏好设置的名单，可以直接拨打组员电话督促开通偏好设置。 经营偏好设置六项内容为非全部必填项，只需填写其中一项以上内容便可设置成功。1-4. 转发活动获取客户客户参与线上客户经营活动，伙伴即可查询“获”标识的客户。9客户太少怎么办？客户家庭怎么管？ 客户信息怎么查？客户太多难管理？客户经营难追踪？客户拜访缺理由？客户个人基本信息标签区域客户信息查询菜单栏区域客户基本信息查询区域客户画像查看区域客户关系查看区域2-1.客户详情多标签、分类别展示客户姓名、性别、注册e宝情况、客户来源、客户等级、出生日期、年龄、生肖、星座、客户标签客户经营轨迹 客户保单信息 客户家庭信息客户详情页面展示客户联系电话、邮箱地址、联系地址、职业、单位，可编辑。介绍关系 转介绍关系2-2.完善保单信息查询，深挖展示保单详情筛选条件深挖展示保单生效日期（选项有由新到旧，由旧到新） 投被益角色（选项有投保人、被保人、收益人、全部）两类筛选条件“保单信息有误”快速查询入口 “失效保单”保单快速查询入口客户保单详情页默认展示主险，且带有保单当前是否有效、投被益角色标签；投保人/被保人/附加险信息可进行深挖展示。快速查询入口12客户太少怎么办？客户家庭怎么管？ 客户信息怎么查？客户太多难管理？客户经营难追踪？客户拜访缺理由？3-1.上线家庭视图，全面展示客户家庭信息家庭成员姓名、性别、关系（含本人）指定客户自购保单张数客户与其家庭成员在本销售人员处购买保单张数家庭信息：家庭识别规则： 1.保单中记录的投被保人、受益人关系：父母、配偶、子女 2.根据保单原始记录建立关系，不进行推演 客户家庭成员中未在本销售人员处购买保单的，则不显示其他详细信息