规 章 制 度 投资理财一部运营管理手册运营部投资理财一部运营管理手册运营部 目录 P2P 业务报送要求....................................................................................................................1 关于在职员工的客户分配（赠与）方案...............................................................................2 1 在职人员客户赠与的情况划分...................................................................................2 2 针对每种情况的处理流程...........................................................................................2 3 特殊说明.......................................................................................................................3 更换客户经理申请表.......................................................................................................4 关于离职员工客户分配(赠与)方案.......................................................................................5 1 关于离职人员客户的分配解决方案...........................................................................5 2 新分配的 PC、CRM 选择标准批复后...........................................................................5 3 客户分配流程...............................................................................................................5 4 说明...............................................................................................................................6 客户归属权调整管理办法.......................................................................................................7 1 总则...............................................................................................................................7 2 申请性质定义...............................................................................................................7 关于印鉴卡及文件的管理办法...............................................................................................9 1 总则...............................................................................................................................9 2 印鉴卡的使用和管理...................................................................................................9 3 印鉴卡的变更/修改/作废/销毁.................................................................................9 4 签字的核对方法.........................................................................................................10 5 文件的收集、整理和保管.........................................................................................10 6 总结.............................................................................................................................10 签字的核对及文件的审查.....................................................................................................12 1 总则.............................................................................................................................12 2 独立第三方的定义.....................................................................................................12 3 核对及审查的方法/方式...........................................................................................12 4 签字及文件的确认.....................................................................................................13 5 总结.............................................................................................................................13 CRM 系统管理办法..................................................................................................................14 1 岗位的分类.................................................................................................................14 2 系统维护申请.............................................................................................................14 3 系统 Bug 报送、系统优化建议申请.........................................................................15 4 CRM 系统密码管理......................................................................................................15 POS 机管理办法......................................................................................................................17 1 总则.............................................................. 17 2 POS 机的配置原则 .................................................. 17 3 POS 机的申领、移交、报损及赔偿 .................................... 17 4 POS 机具的定期盘查、保管与维护 .................................... 18 宜农贷报送管理暂行办法.....................................................................................................20 保险档案管理制度.................................................................................................................22 签写合同协议步骤.................................................................................................................23