1综合理财邀约客户的要点 2目录 Contents234解决方案注意事项1邀约银行客户所带来的反映产生问题的原因 万一 3直接的客户邀约所带来的问题 客户的不信任，不仅可能加大营销员 促成难度，最重要的是容易让客户到银 行询问而导致渠道产生问题---合作难4目录 Contents234解决方案注意事项1邀约银行客户所带来的反映产生问题的原因5问题产生的原因1、银邮客户在售后服务缺失的前提下邀约，容易使客户产生不信任 致使客户去银行网点询问，造成渠道合作紧张。 2、银邮客户在售后服务缺失的前提下邀约，大部分的客户到保险 公司的路程一定比到银行网点路程要长，会使客户到网点询问， 造成渠道合作紧张。 3、银邮客户在售后服务缺失的前提下邀约，无法识别保单信息的 准确性，造成渠道合作紧张。6目录 Contents234解决方案注意事项1邀约银行客户所带来的反映产生问题的原因7解决方案细化服务销售流程 用专业赢得市场 万一 81、渠道客户（a传统趸交业务、期交业务，包括金鼎富贵、盛世富贵；b新金C业务；c新单业务） 2、自营客户 3、流量客户客户分类91、在对于所有客户的服务必须突出时效性、准确性、方便性三大原则，即客户提出的所有保全业务及新单业务务必当日处理完毕，并保证客户提交的欧亿·体育（中国）有限公司完整、清晰、真实、有效，符合公司规定；另外在处理客户服务要求的环节上，能够体现出“一站式”服务的特点，避免让客户跑“冤枉”路。 2、要关注客户的附加服务，通过节日问候、生日祝福、新产品发售等方面，提升客户的忠诚度，形成自我的客户圈。服务准则10 本流程为具体的要求，要求必须遵循但不仅限于此。客户的服务按照“谁的客户谁服务，出了问题谁承担”的分配原则，对于离职人员的客户则交由对应分部进行统一管理具体服务流程111. 传统业务客户：由公司下发客户清单，指定专人进行服务，以上门或电话邀约等形式派送红利通知单和续期发票，并利用调查问卷等方式，进行客户筛选，为下一步的销售做好铺垫。 2. 新金C业务客户：该业务为2013年银行网点代理销售的一年期产品，各级管理人员和销售人员需遵循**寿险宝综发[2014]58号，在客户的保险期间内，不得违规进行邀约和上门收取保单，客户通过原有办理网点满期给付一个月后，可以通过电话询问、上门进行问卷调查的方式，与客户建立服务关系，为后期的经营销售做好铺垫。 3. 新单业务客户：该业务指的是银保通在当年内承保的业务，该类客户的服务可在新单承保后一至两月类开展，通过网点驻点客户经理的筛选和识别，可以通过上门进行调查问卷和赠送燃气卡保险、短期意外险等方式，与客户建立服务关系，为后期的经营销售做好铺垫。 （一）渠道客户服务流程