脚蹬“风火轮” 手捧“金帐户” 入行时间：2005年1月 入司时间：2005年1月 现职级：高级经理一级 主要荣誉： 2005年入围分公司高峰会 8次入围总公司TOP论坛 连续多次获得IQA国际品质奖 目 录 如何看待金帐户升级 升级遇到的问题 有效的解决办法 最后冲刺举措 如何看待X账户升级 公司营销模式升级 代理人营销理念升级 客户权益升级 公司营销模式的升级 从拜访到产说会的升级： 是以提高效率为中心 从产说会到高产会的升级： 是以让客户感到尊严为中心 从高产会到发布会的升级： 是以代理人感到尊严为中心 代理人销售理念的升级 从邀约到通知 从侃侃而谈到不知道 从学习拒绝处理到不让拒绝发生 （不用反复和家人商量了，客户会征求让他成为X账户拥有者；也不说没钱了，也不等等再说了） 1、没客户了，咋办？2、邀约不到会，咋办？3、保险利益的对比如何讲？ 金帐户升级中遇到的问题 没客户怎么办—— 这个问题不存在，客户是聚宝盆。 客户在哪里？离司员工、电脑员工的客户、健康险客户、南阳的客户、新野的客户 拒绝过参会的客户； 健康负债（没钱）的客户 邀约不到怎么办—— 邀约方法的升级：通知加服务，给客户加**微信**，并谈余额宝的话题。 公司内勤协助：约访前打通知电话 行为逻辑：开车接客户，带水果 保单利益的证实和对比—— 用IPAD展示公司官网公布的收益历史数据 余额宝的近期收益 保单贷款进余额宝盘活保单，然后过渡到保单贷款进X账户 展示保单贷款凭证 案例分享 孙女士 49岁 按揭贷款买房子，资金紧张。之前办过理财险并且在同业办理过理财险、参加过同业的升级活动。对升级活动不感兴趣且以资金紧张为由，拒绝参与升级。 会前服务举措： 以升级微信服务教微信服务使用方法为切入，面见客户 面见后现场教操作微信服务平台，引发客户兴奋和关注 分享近期使用余额宝的三个案例，并让客户通过手机了解余额宝收益，做前期铺垫 展示自己近期在保单贷款，进“余额宝”（X账户）盘活保单，客户很感兴趣 升级活动异曲同工，客户顺利参会 会中促成之关键点 用留油理论启发客户 选择升级是利益最大化 用IPAD出示X账户历史数据 X账户优于余额宝 金帐户带给我们的机遇 增加团队伙伴收入 让更多的伙伴达成激励方案 让伙伴们突破自我 个人、团队目标达成的快车 让淡季淡出视线 坚持邀约 坚持参加剩余每场升级活动 对会后升级的客户承保追踪 个人举措： 经营举措1/2 经营举措2/2 要求团队小组每场每组至少一人参会 部门承担伴手礼费用 每天公布小组人员参会情况、升级情况 每场至少1位主管现场帮助团队伙伴沟通促成 团队举措： 成长感悟 实践证明，公司一直在成长，紧跟公司节奏，个人才能成长、我们因此一定能够实现成长、突破！