够范儿 你就来! XX银保渠道 营销策划方案PK大赛 **分公司“精算一生 幸福一生”营销策划方案 1、方案的背景及目的 2、方案的内容及讲师介绍 3、方案操作指南 4、方案相关附件 5、方案费用评估 方案背景及目的 为了有效配合交通银行**省分行 “精算一生”寿险活动的开展，增进与中小企业主之间的沟通交流、提升交行、**保险公司的知名度和认可度，同时通过一些财税知识的讲解延伸出保险的避税、资产传承等功能，从而达到销售人寿保险的目的。 1、方案的背景及目的 2、方案的内容及讲师 3、方案操作指南 4、方案相关附件 5、方案费用评估 方案的时间及地点安排 目标客户群——私营企业主 企业主们最关心的问题： 四大风险 企业经营的风险 人身的风险 税收与债务的风险 财富传承的风险 八大需求 提高资金使用效率 完善保障体系 开源节流 保证资金的安全 建好家庭财产防护墙 合法节税 做好财富传承规划 量身定做 讲师：**  经济学博士，西南财经大学财税学院副教授，税务专业硕士管理中心副主任，2008年美国佐治亚州立大学访问学者。主要从事税收理论与实务工作在校内为本科生，研究生和MBA, 研修班等开设《税法》《税收筹划实务与案例》课程。在《税务研究》《财经科学》《会计之友》上发表论文多篇。参编《财政学》《国家税收》《税收筹划》《成都市房地产发展报告》等书籍6部。金融理财师AFP培训教师。2009年荣获四川省教学成果奖三等奖。2007年-2012年为四川省国地税系统进行税务干部培训多期, 主要课程《企业所得税实务与汇算》《反避税法规与案例》《收入分配与个人所得税改革》。近几年为四川省电力公司下属各级单位，四川省农行各分支行，华川集团等企业开设《企业税务风险控制》《企业税收战略管理》《土地增值税清算》课程。 从2003年来，为成都某零件模具企业，某外贸鞋业制造企业，成都市某房地产开发企业，四川某著名珠宝企业, 菲律宾某跨国公司成都总部等十多家企业提供税收咨询和税收筹划服务。2006年，她带领的西南财经大学团队获得德勤税务精英挑战赛全国总冠军。 专家讲座主要内容 解决私营业主所关心的问题！ 以往活动中客户的热烈反应 会议流程 1、方案的背景及目的 2、方案的内容及讲师 3、方案操作指南 4、方案相关附件 5、方案费用评估 成功的活动要求各级领导的高度重视，所有的工作人员各司其责，各个环节认真配合，确保会议的顺利进行并答到预期效果。 银行人员会前的工作： 1.收集准客户名单，并电话预约； 2.面呈请柬，确认参会名单，并简介保险产品； 3.客户欧亿·体育（中国）有限公司整理及客户风险预评； 4.会前电话再邀约 5.当天最好接客户参会 保险公司人员会前的工作： 1.与各银行网点进行对接，确认活动的细节； 2.协助银行人员进行会前上门送请贴； 3.针对收集到的客户名单与情况制作客户保险建议书，并尝试请银行柜员会前与客户沟通； 1.收集准客户名单，并电话预约； 参会客户的要求： 在银行综合金融资产百万以上； 职业以：私营、个体、合伙企业主为主； 与您常有联系，与您及支行有较紧密的业务往来，对银行及您本人很尊重、很友好； 没有退保险的经历，且不反感保险； 年龄在40-55岁为佳； 常住** 工作要求：每个支行于9月10日之前上报6个客户名单到分行，并进行电话预约送请贴。