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登陆信泰官网(www.xintai),点击右上角“代理人专区”
信泰网上建议书系统操作简明教程 Step2:点击“新版入口” 信泰网上建议书系统操作简明
教程 打开方式2:直接键入“http://iplan.sinatay/” 信泰网上建议书系统操作简明教程 工号:“xx内勤”全拼xxxxxxneiqin
密码:
000000 Step3:键入工
号,密码 Tips:1、不要忘记输入校验码哦!
2、工号、密码和校验码并不区分大小写喏! 信泰网上建议书系统操作简明教程 Tip:出生日期可以使用弹出对话框来选
择输入,
也可以手动输入客户的出生年月日 Step4:输入客户基本信息 将客户的基本信息填写完毕,
点击此处 信泰网上建议书系统操作简明教程 Step5:险种选
择(主险) 计划书系统使用流程 该处所填写的欧亿·体育(中国)有限公司均为被保险人的欧亿·体育(中国)有限公司 以9岁男性为例,
投保主险:千万传承A,年交保费50万,交费10年;在26岁时领取40万元婚嫁
金;自60岁至105岁每 年领取50万元做养老使用
投保附加险:A,附加金易通两全保险(万能型)A款,在20岁至40岁时,每年追加保险费10万;自60岁至105岁每年领取10万元
B
,附加投保人豁免保险费定期寿险A款,投保人女性,1980年1月10日出生
C,附加住院费用补偿医疗保险A款,1万元保额
D,附加意外伤害保险,1万元保额
E,附加意外医疗
保险A款,1万元保额
信泰网上建议书系统操作简明教程 Step5:险种选择(主险)
单击此处,弹出主险险种选项对话框
点击点选所要投保的险种 信泰网上建议
书系统操作简明教程 Step5:险种选择(主险)
在此处不需点选附加险 输入客户所交保费金额 此处填写减保取现的保单年度 此处填写要连续减保取现的期数
此处填写每一年减保取现的金额 减保取现的设定欧亿·体育(中国)有限公司填写完毕以后,点击添加 点击此处可以查看所选险种的
费率、条款和投保规则 主险条件设定完毕,减保条件
设定完毕之后点击“确定” 信泰网上建议书系统操作简明教程 Step5:险种选择(主险)
减保表条件设定:
1、填写完“减保年度”、“减保期数”和“减保领取现
金”三项之后,点击“添加”;
2、领取年度可以断开,故此处的减保年度也是可以断开填写的
3、减保条件设定之后,点击“确定”,即为下图所见: 信泰网上建议书系统
操作简明教程 Step6:险种选择(附加险) 主险此处无需添加。。。。。。以下内容略