流金岁月·样样红 ——2015年财富升级宣导 2015 “财富升级”再次来袭！ 万一 那么，问题来了 今年升级有什么不一样？ 大优势 升级就是任性！ 结算利率持续走高 开口底气更足 结算报告看得见 可信度更高 升级门槛降低 客户范围更广 3000元 记R = “样样红的单期保费”：“参与升级的老保单单期保费总额” 其中：“样样红”的单期保费包含：东方红?样样红年金保险（分红型）、附加少年智教育金两全保险（分红型）、附加老来福养老年金保险（分红型） 升级比例计算 客户张先生，之前购买了如下保单： “鸿运人生”10年期，单期保费5万元； “鸿鑫人生”5年期，单期保费10万元 若活动期间，张先生购买了“样样红”产品，单期保费5万元，则可享受财富升级的老保单保费总额为10万元，因此，张先生只有一张保单（“鸿运人生”）可参与本次升级计划； 若活动期间，张先生购买了“样样红”产品，单期保费10万元，则可享受财富升级的老保单保费总额为30万元，因此，张先生的两张保单均可参与本次升级计划 举例说明： 注：升级和其他规则以正式通知为准 配套产品升级 更好满足需求 升级加送礼品 促成更有力度 客户成功财富升级后，将收到我司短信告知礼品获取资格，待新保单犹豫期过后将再次收到我司领奖码短信，凭领奖码在我司在线商城网站直接领取。 （在线商城网址：http://www.ecpic ） 具体细则以正式通知为准 每位成功财富升级的客户可获小云智能穿戴设备一套。 万一 操作流程熟悉 升级效率更高 客户细分 财富升级的关键要素 统一思想 名单管理 训练通关 坚持流程 关注合规 围绕客户做升级 名单分配 （1）在职单客户 （2）孤儿单客户 万一 统一短信 1、电话信息组统一发布财富升级信息 尊敬的客户，您好！太平洋保险入驻上海自贸区一周年，投资收益屡创新高，为了您能及时分享公司发展的红利，我司决定开展老客户专享的“财富升级”活动。期待您的参与！ 电话确认 1、电话信息组根据《通知书回执》信息进行电话确认 2、确认客户参会的时间、地点。 3、及时将确认结果反馈给运作追踪组。 4、运作追踪组根据确认结果给相应的营销员派发《财富升级报告会邀请函》。 电话信息组：您好，是**先生/女士吗？我是太平洋保险财富升级推广专员，我们已经收到了您签名的参加活动的确认函，为了确保您的权益，我们必须和您再次确认一下参会时间，您参会的具体时间是：**月**日星期*，*午**时，是吗？ 客户：是的。 电话信息组：谢谢您，我们的财富升级推广专员会立即为您送达《财富升级报告会邀请函》，届时请您带上邀请函、身份证等准时参加，太平洋保险公司**公司的全体工作人员恭候您的光临。 客户：知道了。 电话信息组：祝您身体健康，万事如意！再见！ 电话确认金句 万一 。。。。。。以下内容略