科技国寿之 业管服务e柜面 讲师简介 照片 个人简历 （公司、入司时间、现任职级、个人工作经历、座右铭等） 1、通过课程学习 了解自助交单系统的使用范围；2、熟练掌握自助交单的提交流程及注意事项。 课程目标 自助交单操作指引 自助交单推广背景 常见问题提醒 柜面预约服务 第一章 自助交单推广背景 自助交单推广背景： 内勤审单 交单到柜面 让我们重温这一幕： 我们每天花时间往柜面挤，不管急与不急都要排长龙等受理。 交单、 审单都集中在柜面或受理点，现场的混乱和各种矛盾和冲突不可避免！ 这就证明了需要优化服务的承接点才能出好评！ 大家的心声 我们希望不要再浪费时间在职场到柜面 的路上，能在职场直接交单当然方便！ 为什么分公司要推行职场自助交单？ XXXX团队作为领头部队率先试行； 职场宣导受到伙伴大力追捧！！！ 试行期间效果很好， 伙伴感到确实方便快捷…… 柜面和职场分别设置自助交单宣传专区。 第二章 自助交单操作指引 “自助交单”来了！ 新单必须在自助交单区投递，个险、银保、团 险渠道都可以哦； 保全和理赔业务可以在自助交单区投递，也可以到柜面交单；逐步引导全面自助投递。 自助交单云助理操作三步曲： 第一步：自助登记。打开云助 理——选择“**云柜面”——“自助交单” ——“自助登记” —— 输入单证号码16位数字（单证右上角），点击“提交”按钮，您录入的单证号码就会出现在“待投递单证”一 栏中；如图所示： 第二步： 交单 “自助登记”提交成功后，点击 “扫描交单” ——“扫描交单”按钮——扫描后数据就流转到柜面的系统。云助理也会自动弹出对应的提 示消息（“二维码扫描成功”），且可以根据提供的链接查看自己的保单信息，如图所示： 自助交单云助理操作三步曲： 第二步： 交单 如果点击 “扫描交单”按钮无法 打开扫描窗，请点击“自助交单”——输入您要投递的投递箱编号后，点击“投递”即可成功投递。云助理也会自动弹出对应的提示消息（“投递成功”），且可以根据提供的链 接查看自己的保单信息，如图所示： 自助交单云助理操作三步曲： XX柜面的投递箱编号为：XXX 第三步：交单记录 您可以点击“交单记录”按钮，选择处理状态中的 “未受理”、“已撤销”、“已通过”、“未通过”后，点击“查询”查看添加的保单（未扫描投递箱时，保单并未真正提交到系统），如图所示： 如何查询我的交单情况： 交单情况有通知：系统将自动将审核结果推送至销售人员云助理中，请在“**云柜面”界面中查看。如图所示： 第三章 常见问题提醒 1.销售人员没有在云助理提交， 直接在投递箱投递了欧亿·体育（中国）有限公司，我该如何追踪？ 解决方法：若非当日提交的欧亿·体育（中国）有限公司，销售人员可向柜员核实是否已处理，如有需要，在云助理补充提交并重新扫描投递箱；如当日提交的 欧亿·体育（中国）有限公司，可直接在云助理中补充提交。 2销售人员在云助理提交任务，并投递纸质欧亿·体育（中国）有限公司，柜员说有问题已退回，我如何查询？ 解决方法：伙伴们可以在云助理的“**云柜面”频道 中看到自助交单任务的推送信息，请留意。 3.销售人员的云助理无法扫描投递箱二维码，如何投递欧亿·体育（中国）有限公司？ 解决方法：提醒伙伴扫描路径，需要在云助理中——选择“自助交单” ——“输入投递箱”即可投递。 常见问题提醒：。。。。。。以下内容略