营销员工作日志填写与活动汇报（新版） 目录 如果你今天拜访了3个客户，你会选择用什么方式记下来？ 如果你这周拜访了30个客户，你又会选择用什么方式记下来？ 思 考 你是否记得上月所有拜访客户的详细情况？ 案例：从工作日志中翻出来的保单 2017年9月，一位伙伴一时没有可拜访的客户，就去翻以前的工作日志。突然看到一年前记录的一件事：一个准客户说，如果你一年以后还在做保险就来找我，我就跟你买保险。抱着试试看的心情这位伙伴去找客户，结果让人很惊讶——过去这么久的事了你还记得？真不错！！ 结果成功签单*寿福保额50万，后续这位客户为他提供多个转介绍客户。 使用工作日志的意义（1/2） 落实目标管理、活动管理、时间管理的有效工具 目标更加明确 活动更加有序 时间更加高效 使用工作日志的意义（2/2） 借助工作日志—— 确立目标（开支需求、收入目标、保费目标、客户目标） 订立计划（月度计划、每周分解） 记录过程（事前写计划、事中记过程、事后有小结） 自我成长（每周检视、每月总结） 填写工作日志的方法 一、全预算—填写《家庭月支出规划表》 二、写计划—填写《月工作计划表》 三、做分解—将全月的计划分解到每一周 四、列名单—从保费目标结合自己的成交率，罗列出足够多的准客户名单，填写《客户40表》 五、记活动—将每日活动情况记录在《日活动记录表》上。 六、周检视—一周工作完成后，结合《周目标检视表》，自我检视、总结、记录 七、月总结—结合《月目标检视表》、《月签约客户欧亿·体育（中国）有限公司表》、《月准增员汇总表》，汇总本月工作成果，检视工作得失。 全预算 填写《家庭月支出规划表》 你要花的钱，就是你要赚的钱！就是你的收入目标！ 固定支出—— 生活费用—— 理财费用—— 经营费用—— 写计划 填写《月工作计划表-1》 月佣金目标 月保费目标 月件数目标 日访量目标 新增准客户 做分解 填写《月工作计划表-2》 1.首周举绩 2.次周达钻 3.锦上添花 4.备战次月 列名单 填写《客户40表》 写一张（40个准客户） 还是—— 写两张（80个准客户） 由你想赚多少钱决定 记活动 填写《日活动记录表》 活动管理栏— 新单访/增员访/服务访 客户的基本情况 拜访的内容，客户的需求 当日小结栏— 今天拜访的心得体会 明天拜访的目标与计划 主管建议栏— 针对我的活动，主管给出的点评、反馈、建议