和银行一起 做综合型金融保险从业者 银行客户深度维护，综合开发才有意义 20万资产 100万资产 200万资产 500万资产 1000万资产 银行客户 **项目 Contents 1 2 3 4 一、高频项目 目录 Contents 1 2 3 4 高频项目的定义 高频项目是银保新常态下一套完整的日常网点销售体系，是以银行网点为单位，每周借助丰富多样的客户服务或答谢活动，客户经理邀约6-8名客户所举办的网点微型客户开发活动。 高频项目的标准 以网点为单位 每周组织2场项目 到场客户6人以上 成交客户2人以上 每月服务30名客户 高频项目操作流程 项目立项 目录 Contents 1 2 3 4 高频项目四大关键动作 电话邀约 项目立项 现场促成 后期稳单 项目立项关键动作（一） 选择项目主题 明确客户筛选标准 确定电约和活动举办的时间、地点 确定行方参与人员 确定项目日程安排 01 服务维护主题 提醒服务主题 感恩答谢主题 拓展服务主题 02 03 确定相关事项 客户来源（缘故、已投保、满期、存量） 筛选三要素 关键人物：网点主任、理财经理 立项重点：强化高频连续举办的好处，简单易行、技能业务双提升、客户服务及忠诚度双升级 启动谈判关键动作（二） 微沙主题选择 特定节点推动 以特殊节点为主线（网点行庆、节日答谢等） 以服务、维护为主线（新产品上市等） 常态化推动 以提醒服务为主线（理财、定期到期等） 以拓展服务为主线（亲子活动、女性专场等） 花样主题！ “花香四溢·精彩人生”-插花主题 “茶亦有道·智享生活”-茶艺主题 “世界因你而精彩”-生日主题 立项关键动作（三） 目标客户筛选三要素 年龄要素：年龄太大的不要（60岁以上），年龄太小的不要（30岁以下）， 优选35-54岁，次选55-59岁、30-34岁； 性别要素：男女比例2:8或3:7，优选女性客户，营销人员辅助； 资产要素：活期2万以上、定期或理财活动当天到期、T+0理财的客户； 只剔除已知是抗保份子的客户！ 电话邀约关键动作（一） 两电一信 第一次电话邀约 参加活动确认短信 预留车位电话提醒 电话邀约关键动作（二） 第一次电话邀约 时间：活动举办前一天 内容：介绍活动基本信 息，包装主题 要点：行方座机、提前 确认电约人员 时间：电约成功后 发送对象：应约客户 内容：提示按时参会 要点：优选微信、其次 系统、最后短信 参加活动确认短信 时间：开始前1小时 发送对象：应约客户 内容：提醒出发、 提前安排车位 要点：会前半小时完成 预留车位电话提醒