年金险销售手册2019版 ——高净值客户私人订制 高净值客户私人订制 随着财富和家庭压力的不断增长，以最少的时间获取最优配置和最大价值成为他们的重点，因此“一站式”服务越来越受到欢迎，省心的同时提高便利性，最大化地节约时间。超过7成的主力高净值人群认为“一站式”综合方案是他们最为偏向的解决方案类型。值得一提的是，在追求一站式服务过程中应同时强调“专业”和“个性”两大需求，即“一站式”服务必须建立在“专业”的基础上，且应根据自身特点制定出差异化的“个性”方案。 高净值客户私人订制 1.一站式服务 提供专业服务：保单整理、资产配置咨询等服务 2.一站式产品组合 更关注终身寿险和大额年金险的配置，做出针对性的产品组合，兼顾高净值人士自身重疾保障和财富规划功能，同时为高净值人士父母提供养老保障、为子女做好传承和高端教育规划，做到资产传承无忧、子女教育无忧、未来养老无忧。