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观点 POV电动汽车有目标市场吗？
2016年，是OEM厂商致力于电动汽车生产的一年。福特、通用汽车、大众汽车等主导汽
车品牌已宣布计划，在未来3－5年内向市场推出大量电动汽车―PHEV（插电式混合动
力汽车）或BEV（纯电动汽车）。尽管这可能将由所有汽车的CAFE标准（燃料使用效率标准）
所驱动，但是主要参与厂商仍然对此高度关注，并给予大量资金支持。即使有可靠的产品，
如日产Leaf和特斯拉Model S等，电动汽车的购买率一直增长得很慢。这是由于一些抑
制因素的存在，如各州的规定、充电基础设施的缺乏，以及消费者对里程的关注（里程焦虑）

但是，在推出的头5年，电动汽车的购买量要高于混合动力车，后者尚处于起步阶段

我们的观点：虽然电动汽车的销售开始一直很缓慢，
但Ipsos的研究证实，只要针对细分市场进行营销使其吸引力最大化，
电动汽车可为OEM（原始设备制造商）厂商提供巨大商机

此外，通过电池技术的进步和充电站基础设施的扩建，
也可以提升消费者对电动汽车的购买潜力

电动汽车（2011年－2015年）与混合动力汽车（2000年－2004年）初次普及
（前几年间的百分比变化）
140000
120000
100000
80000
60000
40000
2000012345
头5年插电式电动汽车与混合动力汽车的销量［数据来源：美国消费者联合会（Consumer Federation of America）］
电动汽车售出台数（2011年－2015年）混合动力汽车售出台数（2000年－2004年）
谁是电动汽车的目标消费者？接受和购买程度如何？Ipsos在引擎盖下（在幕后）找到了答案

一般市场
目前，在美国，BEV和PHEV汽
车的年单位销售量在2016年达到
近13万辆，与2015年的11.65
万辆相比，增长约11％

自2008年以来，美国已有
330,000－411,000辆登记在册
的电动汽车

BEV（占单位销售量的54％）比
PHEV（占单位销售量的46％）更
受欢迎

330,000
411,000
增长
11%
BEV
销售量
54%
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观点 POV电动汽车续航里程的期望与解读
平均而言，人们期望单靠充电蓄电池可行驶180英里，
而这一续航里程只有某些特定车型可以实现

PHEV和BEV在续航里程方面的预期是一样的，
表明动力系统的差异不明确

燃油成本降低、环境效益是选购电动汽车的最主要原因
当被问及哪些因素对于选购电动汽车很重要时，在家充电（81％）、
纯电动续航里程（77％）和税收优惠（67％）是最常被提到的理由

消费者对设计也很重视：超过一半（57％）的受访者提到
“具有吸引力的汽车设计”最为重要

在加利福尼亚州（占电动汽车保有量的几乎一半），一人一车驶入通
勤车道的出行方式也被高度推崇

概念评价
Ipsos测试了两款最受期待的即将投放市场的电动汽车的概念，
以了解消费者对此的反应、定位优化和目标配置

雪佛兰Bolt特斯拉Model 3
一款2016年底生产的2017年款紧凑型BEV车型

雪佛兰Bolt的售价为3.75万美元至4万美元，美
国环保局评定的续航里程为238英里

设计评论称之为“城市轻型汽车”，似乎是为出租
车和共享乘车服务而设计。它的高大、四四方方的
顶篷设计提供了超大空间和后座舒适度，加之宽大
的后车门让后座乘客容易进出

特斯拉新款BEV运动轿车于2016年3月正式宣布
将于2017年第四季度交货

基本车型的定价为3.5万美元，宣称的续航里程为
215英里

截至2016年5月，特斯拉公布的预售量为37.3万
台（基础销售潜力为130.5亿美元）

购买PHEV或BEV时考虑事项的重要性
（N＝300），18－74岁的代表性样本，来自10个零排放汽车州。购买其他发动机汽车需要考虑事项的重要性。满分5分，重要性依次递减。展示前2项

能够在家对汽车进行充电
纯蓄电池续航里程
高达7500美元的联邦税收优惠
高达5000美元的州奖励税收优惠
免费电动汽车服务设备或家庭安装的电动汽车服务设备（例如家用充电器）
特别电动汽车收费标准或当地公用事业的其他奖励措施
关于电动或插电技术的更多了解或教育
能够在工作场所对汽车进行充电
有吸引力的车型设计
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观点 POV
比较：概念意向－－人口统计数据
当比较雪佛兰Bolt与特斯拉Model 3时，数据显示，千禧一代的兴趣很高。这一目标群体
对于电动汽车的生产厂商而言是个好兆头，因为他们更了解科技，对新产品很开明，并且
具有汽车购买的年龄/收入水平。尽管年龄相似，但是目标受众之间存在着重大差异，雪
佛兰Bolt目标受众更多为中等收入和郊区群体，男女性别间的分配比也比特斯拉Model 3
更为均匀

雪佛兰Bolt特斯拉Model 3
Ipsos研究发现
关键指标记分卡显示，雪佛兰Bolt属于“价格偏低”
的典型

关键指标记分卡显示，特斯拉Model 3属于“热切
期望”的典型

雪佛兰Bolt被认为具有高价值，因为其价格低于
其宣称的性能

独特性非常强，表明具有巨大的口碑机会

一般的可信度和需求满足表明，要使其宣称的性能
达到预期水平，方可取得重大的长期成功

特斯拉Model 3很受欢迎，并且消费者对其具有强
烈的购买意向，但需求认知并不那么强烈

独特性高，表明具有巨大的口碑机会。当与强大的
营销支持相结合时，这样的概念可以引领潮流指向

然而，该产品将需要按照所宣称的概念交付

性别
年龄
已婚/未婚
评价HHI指数
居住群体
男性（52％），女性（48％）
千禧一代18－34岁（平均38.9岁）
已婚者略多（53％）
平均HHI指数 为67,630美元
市区（48％）和郊区群体（41％）兼有
男性略多（65％）
千禧一代18－34岁（平均37.6岁）
已婚者更多（71％）
平均HHI指数 为102,040美元
城市群体更多（56％）
雪佛兰Bolt特斯拉Model 3调查 Survey
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观点 POV比较：概念意向－－PHEV/BEV考虑的主要因素
意向者寻求的是长续航里程和在家对汽车充电的能力，因此他们对不同品牌汽车的着重考虑方
面相似。雪佛兰Bolt的意向者会更多地考虑财政奖励（联邦和州）以及是否有免费充电设备

雪佛兰Bolt特斯拉Model 3
高达7500美元的联邦税收优惠
高达5000美元的州奖励税收优惠
纯蓄电池续航里程
能够在家对汽车进行充电
免费电动汽车服务设备或家庭安装的
电动汽车服务设备
高达7500美元的联邦税收优惠
高达5000美元的州奖励税收优惠
纯蓄电池续航里程
能够在家对汽车进行充电
能够在工作场所对汽车进行充电
比较：最能引起受访者共鸣的5大宣传概念
续航里程和安全功能对于雪佛兰Bolt和特斯拉的意向者而言都是最重要的，
尽管充电速度和增压能力也在特斯拉的意向者之间产生高度共鸣

雪佛兰Bolt特斯拉Model 3
预估每次充电的续航里程超过200英里
安全性：前方行人预警、前方碰撞预警、车
侧盲区预警以及倒车盲点预警
传动系：电动汽车，200马力，266 lb-ft扭矩，
纯电动续航里程超过200英里
预警环绕立体视觉：4台摄像机可创建虚拟
鸟瞰图
使用240伏充电器充电1小时可行驶25英
里；9小时内完全充电
每次充电的续航里程达到215英里
Model 3的设计旨在达到每一类别中最高的安全等级
使用增压器可在40分钟内充电80％
可增压
总述
Ipsos认为，电动汽车市场是OEM厂商的巨大商机。我们预测雪佛兰
Bolt和特斯拉Model 3都将取得成功，但是两个品牌都需要针对细分市
场进行营销使其吸引力最大化

汽车制造商可以确信以千禧一代为目标人群，他们具有先行购买态度和广
泛的技术知识。此外，通过电池技术的进步来提升续航里程，也可以提升
消费者对电动汽车的购买意向。厂商还可以推动充电站基础设施扩建，进
一步探索在家中更快充电的方式

汽车制造商应注意，安全和设计等传统功能不容忽视。重要的是要了解消
费者的目标需求：经济上的奖励对于中产阶级购买者很重要

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