关于××通信股份有限公司收购及关联交易之财务顾问报告 一 释义 二 绪言 根据国务院批复的联通集团整体上市分步实施的重组方案同时为了实现GSM网络的统一运营减少与联通集团的关联交易中国联通控制的联通红筹公司预期将分步向联通集团收购18省移动通信资产和业务本次联通红筹公司拟向联通集团先行收购9省的GSM资产和业务以及CDMA业务 中国国际金融有限公司受中国联合通信股份有限公司委托担任本次收购及关联交易的财务顾问就本次收购和关联交易的合法性必要性以及公平性发表意见并出具财务顾问报告本财务顾问报告是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则以及中国联通提供的收购及关联交易公告联通红筹公司的股东通函股权转让协议CDMA网络容量租赁协议综合服务协议普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告等有关欧亿·体育（中国）有限公司制作 本财务顾问对中国联通及有关各方提供的文件欧亿·体育（中国）有限公司进行了认真详细的审阅各方提供的各项文件欧亿·体育（中国）有限公司的真实性准确性完整性应由提供方承担全部的责任本财务顾问不承担由此引起的任何风险同时本财务顾问报告不构成任何投资建议对投资者根据本财务顾问报告所作出的任何投资决策而可能产生的风险本财务顾问不承担任何责任同时本财务顾问特作如下声明 此欧亿·体育（中国）有限公司来自www.m448欧亿·体育（中国）有限公司，大量的管理欧亿·体育（中国）有限公司下载 1 本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问报告中列载的信息和对本财务顾问报告做任何解释或说明 2 本财务顾问特别提醒中国联通全体股东和投资者请认真阅读中国联通董事会就本次收购发布的关联交易公告中国联通独立董事出具的独立董事意见函及其他相关文件欧亿·体育（中国）有限公司 3 本财务顾问特别提醒中国联通全体股东和投资者本次收购及关联交易分两步进行需要得到中国联通和联通红筹公司少数股东的分别批准方可生效如果中国联通的少数股东批准本次交易而联通红筹公司的少数股东予以否决本次交易最终也不能完成 三 关联关系及关联方的基本情况 1. 联通集团 ......