E保通2.0数字化营销平台 项目背景 在公司数字化战略的指引下，公司于2012年启动了移动营销工具的建设，经过持续的建设和推广，PAD端的功能逐渐丰富，涵盖销售管理、保单服务、CRM等各个部分，极大地提高了承保及服务效率、降低了管理成本，提升了公司专业化的品牌形像。PAD及e保通已成为一线营销队伍不可或缺的工具。 为实现数字化支持下“以客户为中心”的战略落地，助推机构自主经营，各部门均加紧开展销售模式的转型与探索，同时，一线营销支持需求也不断增加，PAD作为移动营销工具，其承载的期望与压力也不断扩张。而PAD上运行的e保通系统在功能完善性、交易处理时效性和稳定性等各方面均体表现出明显的不足，PAD端各应用间不但存在一定程度的重复建设，也缺乏有效联动，无法为公司的数字化处理平台提供统一标准的数据，综上，亟待进行系统性的统筹规划和升级完善 关于E保通2.0 建设理念 E保通2.0围绕客户服务和业务员营销展业为中心，为队伍丰富工具，助推机构和团队的自主经营，助力公司以客户为中心的战略转型发展 建设业务流程一体化平台，以客户服务为中心，为业务员提供专业的营销管理工具，系统着力在以下方面进行升级优化 解决业务系统分散、相互独立、缺乏有效互动支持问题，实现入口、界面风格、后台服务及数据统一。 解决业务员缺乏自主营销获客工具的问题，实现营销获客、展业、客户管理及客户服务的全流程服务。 实现业务系统对快速的营销规则变化的支持，以满足快速多变的业务和监管需求； 建立营销和服务为中心的业务系统，通过大数据和业务流程优化为客户提供及时贴心服务 工作与展业双轮驱动 移动增员 培训、知识库 个人、团队管理 实时业绩、荣誉殿堂 微名片、微资讯 客户管理、客户互动 财务诊断、建议书 查询、一键投保 保全、理赔、续期 工作区 展业区E保通2.0业务系统 PC E保通2.0业务系统以服务业务员为核心，将已有业务通过整合、重构和完善，为队伍提供办公管理及营销展业提供支持，实现业务流程的规范化和标准化，提升系统的软实力，系统通过三种终端为队伍提供服务 ★PAD版实现队伍的在线移动移动营销展业和个人的办公及客户管理为核心，实现业务员的全业务、全流程服务。 ★手机版应用系统是为方便业务员营销展业和客户服务，包括微信版的微沙龙（新疆试点）及今年即将开放的面向业务查询及客户服务的手机版E保通2.0系统。 ★ PC版是面向管理人员的后台业务管理系统，对系统的用户权限、产品及业务功能进行分配和管理，实现对管理人员的业务支持，PC版系统本年度进行开发 开发计划安排 [1] NCI E保通2.0系统 PAD版功能介绍 以业务员为核心，提供展业、服务、增员管理、个人/团队管理功能 注： -为一期上线功能，已于去年12月底交付； -为二期上线功能，今年分批次交付。 -为集成功能，今年分批次交付。PAD版业务系统定位于业务员的全功能终端，业务员通过PAD能够所有的业务操作。一方面业务员能够使用PAD的面向客户上门展业，制作建议书、财务诊断、投保、移动保全、移动理赔等业务操作，实现对客户的营销展业服务；另一方面实现个人管理、团队管理、消息提醒、业务统计等功能，实现对个人业务和团队的日常管理。以下对一期上线功能进行详细介绍 PAD版业务系统功能 业务员的全功能终端 1、移动营销展业基本业务介绍 移动 营销展业24NCI ①个人名片、 ②公司简介精品资讯、微活动，通过朋友圈、兴趣爱好群、知识理念导入、线上活动组织进行营销获客 通过在线财务诊断、产品③计划书，同客户确定产品缺口，沟通产品意向 上门通过④一键投保功能为客户实时录入保险需求，划账出单 在线获取客户保全需求，代客办理保全、理赔报案业务； 对⑤准客户管理； 通过大数据对客户分群、客户画像； 客户通过微信进行推荐、分享及对客户精准营销形成产品交叉销售和二次销售。 。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看