2017年代理保险首季开门红 工作安排及方案解读
目录2认清形势，把握机遇，坚定专业发展信心
抢抓旺季，精准发力，力促专业转型发展
落实方案，周密部署，确保首季开门红

认清形势 把握机遇 坚定发展信心
第一部分
1.国家出台一系列政策支持保险业发展新“国十条”
LOREM IPSUM DOLOR SIT“十三五”规划
LOREM IPSUM DOLOR SIT个税优惠政策
LOREM IPSUM DOLOR SIT
8月13日---新”国十条“政策；相关实施意见及配套政策 2015年10月29日----”十三五“规划：实施全民参保计划 2016年1月1日----个税试点政策：购买商业健康保险给予个税抵扣优惠

2.欧亿·体育（中国）有限公司发展增速明显
全国及**省寿险保费同比增幅
3.利率市场化改革持续推进

4.理财经理队伍能力提升稳步推进
全省培养综合理财师1200人 2016年，重点提升为客户提供一揽子综合资产配置服务能力
一方面 监管政策持续趋紧
保监规定：“1个网点同一会计年度合作保险公司不得超过3家”； 加大客户信息真实性监管力度
另一方面 满期压力依然较大
满期压力：2016年全省满期存量291.8亿元
泰康 26.64亿元 25%
生命 1.25亿元 1%
基本无风险产品 77.98亿元 74%
风险产品 27.89亿元 26%
2017年代理保险业务发展形势复杂多变，既有机遇也有挑战，但总的来说机遇大于挑战。因此，我们要认清形势、坚定信心、抢抓机遇、乘势而上，以饱满的热情、旺盛的精力、昂扬的斗志，全力以赴打赢旺季营销攻坚战，确保实现首季开门红

抢抓旺季 精准发力 力促专业转型发展
第二部分
旺季目标
一季度 全年 一季度 全年 2015年 2016年
推进措施
产品策略
营销策略
宣传策略
风控策略
合规管理
中邮期缴
策略一：产品策略
产品
以高现价产品为主打
以期缴高保障产品为主打
长期绑定中高端客户
策略一：产品策略
“阶段推进，错位营销”
开门红启动阶段
旺季冲刺阶段
旺季收官阶段
以一年期、两年期高现价产品为主打 开门红前三天，抓好中邮1年期产品抢售时机
以二年期、三年期高收益型产品为主打 聚拢客户资金，抢占市场份额
以三年期、期交产品为主打 重点突出长期高保障期交，开发中高端资产客户
1月上旬
春节旺季阶段
3月份
策略二：营销策略
客户分层分级管理 分户到人 责任到人
网点转型绩效考核政策落地
理财经理为客户提供综合资产配置
网点转型
满期保险客户
储蓄理财基金综合开发
期缴保险业务开发
金融高资产客户
策略三：宣传策略
策略四：风控策略
泰康：绿通服务 生命：政策与费用支持
开好一个会
2017年满期给付 应对专题会
完善两个机制
建好一个制度
满期给付顺畅机制 投诉处置应对机制
风险处置实施方案及演练制度
盯住两个关键公司
一个关键点：合规管理
建立完善检查和回访机制； 确保客户信息真实性达到100%

加强客户信息真实性管理
合理分配网点资源； 确保1个网点同一会计年度合作保险供公司不超3家

严格落实监管规定
严格规范非全日制用工； 培养业绩优秀、综合素质较高人员 淘汰业绩不达标、不合规人员

优化理财经理结构
一个专项：中邮期缴
短期内快速达成新年A发展目标 为全年目标奠定坚实基础
中邮新年A抢售
落实中邮期缴百亿工程要求 综合保障规划+资产配置 推广自办保险品牌
中邮期缴首季营销
自营+代管
。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看