运营二部面料采购组 2011年工作总结 2011年面料采购工作总体回顾 2011年总成衣数/单SKU成衣数/面料品种/涉及供应商与上年对比 面料采购额分布/对比/各供应商占比图示 面料采购直接利润对比 面料交期达成率/品质合格率 面料供应商综合评比 重点问题分析与建议 2012年面料采购工作展望 运营二部面料采购组2011年工作总结 一、2011面料采购工作总体回顾 2011年度完成成衣生产约230万件，面料采购费用约6243万元，以针织为主。 针织面料采购费用约5278万元，主要棉类针织产品供应商为百佳/冠华/台巨/福力；主要涤类针织产品供应商为远纺/裕源/显昱/斯宝特/连捷。棉类供应商百佳品质及交期逐季转差，12Q1季出现严重交期不达标情况，工厂已例入危机通道生产，后续有待观察，下一年的合作可考虑适量减单；冠华交期及品质逐季好转，可适量增加订单；福力已从11Q4停止与李宁合作。涤类供应商显昱交期及品质良好；广州连捷11Q2出现严重的面料交期及品质问题，12Q1已有很大进步，但后续仍需继续关注；远纺交期及品质均有转差迹象，此工厂生产的FT-H3T051-02B#面料11Q3/11Q4两季均不同程度出现交期及品质问题，后续合作需要重点关注；斯宝特面料品质极差，后续合重需慎重。 梭织面料采购费用约838万元，主要供应商为经纬/宏远/帝人/东丽，梭织面料品质均比较优良；但供应商宏远交期不稳定，11Q2面料交期滞后严重，同时品质也存在严重问题，后季需考虑引入新供应商备用。 横机类产品采购费用约50万元，主要供应商为三创/奔腾/万山/绿雨，此4家供应商均有给予我司大幅让利，其中绿雨为三六一度客户新引入之供应商，品质及交期有待继续观察；三创/奔腾/万山已与我司合作多季，三创/万山品质及交期与上年相比有所进步，奔腾品质及交期良好。横机产品是我司获取材料让利的最大源泉，但本季横机类产品采购费用仅为上年的10分之1，导致本年度材料让利总额出现大幅下滑。 填充物采购费用约77万元，供应商为顺业，此供应商继续给予我司大幅让利，但交期及品质与上年相比均有下滑，下一年度需审慎合作。 本年度面料采购员工作有大的更迭，订单款数持续增加，采购员在工作中出现了一些不应该的失误或疏乎，对此采购员均积极主动进行了处理，尽可能将损失降至最低。同时也希望公司能改善办公环境，尽快引入ERP系统，规避人为错误。下季本组需以此鉴不断成长，越做越好！ 二、2011面料采购总成衣数量/单SKU成衣数与2010对比 二、2011面料采购涉及面料品种数/供应商数与2010年对比 2011与2010相比，李宁/LOTTO成衣总数略有上升，平均每SKU成衣数量变化不大，涉及面料工厂及面料品种数变化不大，面料采购难度与上年一致；KAPPA订单成衣总数下滑约50%，平均每SKU成衣数量从超过9000件大幅下调至约6000件，面料采购难度增加，面料颜色及品质难控制。 三、面料采购额分布/对比/各供应商占比图示---采购额品种类别分布 全年面料采购总金额约6243万元，从材料类别上来看，针织占据全年采购额的85%，梭织占比13%，填充物和横机产品占比极小。针织产品仍是我司最大业务板块。 三、面料采购额全年分类对比图示 本年横机采购额出现大幅下滑，仅为上一年的约10%，横机产品为我司面料采购让利最多之产品，2010年横机产品让利超过50万元，本年横机产品采购总额不足50万元，相应的横机产品让利大幅下调至约2.8万元，导致全年面料让利总额出现大幅下滑。 全年面料采购总金额约6243万元，从客户分布上来看，用于李宁客户占比超过80%；KAPPA客户占比约12%；三六一为12SS新增客户占比5% ； LOTTO客户占比2%与上年相近。李宁仍为我司第一大客户。 三、面料采购额分布/对比/各供应商占比图示---采购额客户分布图示 全年面料采购总金额约6243万元，如上对比图，李宁2011面料采购额与2010年相比出现大幅上升；KAPPA采购额与去年相比大幅下降，仅为去年的60%需关注；LOTTO采购额与去年相若没有大的变化；三六一为新增客户无对比数据。 三、面料采购额分布/对比/各供应商占比图示---客户全年采购额对比 三、面料采购额各供应商占比图示---李宁 李宁第一大供应商为百佳，占比24.1%。 三、面料采购额各供应商占比图示---LOTTO LOTTO第一大供应商为百佳，占比33.0%。 三、面料采购额各供应商占比图示---KAPPA KAPPA第一大供应商为百佳，占比46.8%。 三、面料采购额各供应商占比图示---三六一度 三六一度第一大供应商为百佳，占比41.0%。 三、面料采购额各供应商占比图示---综合说明 从以上各客户面料采购额供应商占比图示中可以看到，李宁客户第一大供应商为百佳，占比24.1%；LOTTO第一大供应商为百佳，占比33.0%；KAPPA第一大供应商为百佳，占比46.8%；三六一度第一大供应商也是百佳，占比41.0%。百佳已成为我司第一大供应商。 这是一个危险信号，当各个客户均落单到百佳时，面料品种大幅增加，同一时期需交货面料激增，此供应商是否能保持与上年一样的交期与品质值得考量。 李宁12Q1季成衣订单，供应商百佳已在交期上出现异常，虽然百佳已将我司面料订单列入危机通道，重点关注，但是百佳原回复能提前5天交期的面料，通常只能按期交货，部份面料甚至于需要延期3至5天交货。 鉴于此种状况，建议特别关注供应商百佳之生产状况，12Q2季起适量减少对百佳的采购额。 四、面料采购直接利润对比 本年度面料采购实现直接材料利润超过44万元与2010年直接材料利润127万元相比，出现大幅回落；其中李宁约38.5万，KAPPA约3.2万，三六一约2.6万，LOTTO成衣订单小，面料采购量小，基本没有直接材料利润。利润下滑原因为11Q2/11Q3季原材料市场价格剧烈动荡，纱价巨幅上涨，供应商大幅降低了对我司的让利；同时最大利润源---横机类产品采购额深度萎缩，2011横机采购额仅为上年的10%左右。