目录
Ⅰ 当季概览.........1
Ⅱ 供求分析.........2
一、农业运行情况..2
（一）粮食：夏粮“十连增”，单产创历史新高.2
（二）油料：油菜籽产量增加，菜籽油价格承压走弱........6
（三）棉花：收储政策延续，高价差与高库存并存..........6
（四）糖料：供给过剩，托市政策难以提振市场7
（五）果蔬：蔬菜产量持平，部分水果减产推动价格走高....8
（六）生猪：猪粮比回升，但仍未达到盈亏平衡点..........9
（八）牛羊肉：价格高位趋稳缓涨，年供需缺口达220万吨.10
（九）禽业：H7N9禽流感导致产业受损400亿元..........11
（十）水产品：渔业经济快速增长，水产价格平稳上涨.....11
二、农业进出口情况...........12
（一）出口：2季度增速明显提高，畜产水产出口增加.....12
（二）进口：农产品进口低速增长，主要农产品进口量下降.13
三、农业投资情况.14
Ⅲ 趋势预测........16
一、供求预测.....16
（一）大米价格难以上涨，小麦走势稳中偏强.16
（二）油料价格或将弱势运行...16
（三）受成本支撑，食糖价格或将缓慢反弹...17
（四）猪肉供给充足，价格将微弱上涨.......17
二、进出口预测...17
三、投资预测.....18
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II
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Ⅳ 政策解读........20
一、《国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》..20
二、《关于做好祖代种鸡补贴有关工作的通知》20
三、《关于切实做好2013年国家临时存储菜籽（油）收购工作的通知》....21
四、《关于印发2013年小麦最低收购价执行预案的通知》....22
五、《2013年度棉花临时收储预案》..........22
Ⅴ 热点研究........24
一、农业部与山东共建国家蔬菜种业基地.....24
二、全国家禽业因H7N9禽流感平均每天损失10亿元.........24
三、“镉大米”事件再次升温...25
四、双汇收购全球最大猪肉企业.25
五、蒙牛百亿“吞”雅士利奶业大洗牌启幕...26
六、农业部批准发放三个转基因大豆进口安全证书.........26
Ⅵ 上市公司........27
一、经营绩效：整体业绩下滑，突发事件明显冲击养殖业上下游.........27
二、盈利能力：销售毛利率略有回升，盈利指标仍然下降...28
三、偿债能力：流速动比率进一步下降，负债率继续上升...29
四、营运能力：应收账款、存货、流动资产周转率均同比下降...........30
五、现金流量：企业资金保有量和需求量继续增长.........31
六、代表性上市公司...........32
（一）黑龙江北大荒农业股份有限公司.......32
（二）海南天然橡胶产业集团股份有限公司...32
（三）福建圣农发展股份有限公司...........33
（四）大连獐子岛渔业集团股份有限公司.....34
（五）北京顺鑫农业股份有限公司...........34
Ⅶ 关键指标........36

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III
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IV

图表目录
图表1 2012年1月～2013年6月我国稻谷市场价格...........3
图表2 2012年1月～2013年6月我国小麦市场价格...........4
图表3 2012年1月～2013年6月我国玉米市场价格...........5
图表4 2012年1月～2013年6月我国大豆市场价格...........5
图表5 2012年1月～2013年6月我国食用植物油市场价格...........6
图表6 2012年1月～2013年6月我国328级棉花市场价格走势.....7
图表7 2012年1月～2013年6月我国食糖市场价格...........8
图表8 2012年1月～2013年6月我国蔬菜均价.......9
图表9 2012年1月～2013年6月我国水果均价.......9
图表10 2012年1月～2013年6月我国猪肉市场价格.........10
图表11 2012年1月～2013年6月我国牛羊肉市场价格.....10
图表12 2012年1月～2013年6月我国鸡蛋和活鸡市场价格..........11
图表13 2012年1月～2013年6月我国水产品市场价格.....12
图表14 2011年1季度～2013年2季度我国农产品累计出口额及同比增速.........12
图表15 2011年1季度～2013年2季度我国农产品累计进口额及同比增速.........14
图表16 2012年2月～2013年6月我国第一产业固定资产投资额及同比增速.....15
图表17 2013年我国农产品进出口额及增速预测.17
图表18 2013年我国第一产业累计固定资产投资及增速预测.....18
图表19 农业欧亿·体育（中国）有限公司关键指标预测.....18
图表20 2013年1季度沪深股市农业上市公司经营绩效指标.......27
图表21 2013年1季度沪深股市农业上市公司盈利能力指标.......28
图表22 2013年1季度沪深股市农业上市公司偿债能力指标.......29
图表23 2013年1季度沪深股市农业上市公司营运能力指标.......30
图表24 2013年1季度沪深股市农业上市公司现金流量指标.......31
图表25 2013年1季度黑龙江北大荒农业股份有限公司经营效益...........32
图表26 2013年1季度海南天然橡胶产业集团股份有限公司经营效益...33
图表27 2013年1季度福建圣农发展股份有限公司经营效益.......33
图表28 2013年1季度大连獐子岛渔业集团股份有限公司经营效益.......34
图表29 2013年1季度北京顺鑫农业股份有限公司经营效益.......35
图表30 2013年2季度农业关键指标...........36
本报告图表如未标明欧亿·体育（中国）有限公司来源，均来源于“中经网统计数据库”

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Ⅰ 当季概览
2013年2季度，我国农业生产形势较好，夏粮喜人的“十连增”为今年粮食
稳产增产奠定良好开局。但受国内外经济环境的持续低迷，农产品供给宽裕与需
求不旺导致部分主要农产品市场情况不佳。另一方面，政府进一步加大支农惠农
的政策力度，并推动农业产业化发展，带动农业投资加快。

夏粮增产主要得益于单产水平提高，早稻目前也呈现丰产势头，但充裕的供给
导致国内大米价格走弱，市场上“粳强籼弱”的格局十分明显。小麦和玉米均完
成收获进入购销时期，其中由于陈麦价格较高，新麦受到市场追捧，价格走强；
而玉米受养殖业亏损的影响价格疲软走低。油料和糖料处于增产周期，供给过剩、
需求不旺导致价格走弱；棉花库存已达历史新高，价格受国储拉抬，稳中偏弱。

生猪养殖在经历连月的亏损后受政策收储支撑，2季度出现回暖，但存栏数仍处于
高位；家禽养殖受禽流感冲击，出现重度亏损，季度末价格随气温升高和疫情消
散而缓慢回升。水产品产量平稳，价格稳中有升，海产品价格涨幅显著。

由于国内粮、棉、糖等主要农业品种供给宽裕、需求不旺，2季度我国农产品
进口增速进一步放缓，导致上半年累计增速仅为1.4%，比上年增速水平大幅下降
27.4个百分点。同时，我国农产品对外出口能力不断增强，上半年增速达到6.9%
的较高水平，比上年同期高出2.2个百分点。

从当前国内生产形势和需求形势来看，由于粮食生产持续稳定推进、生产气候
条件相对有利，2013年粮食仍有望增产。由于国内主要农产品供给宽裕的格局很
可能将延续，农产品需求也难以迅速好转，全年进出口将呈现进口大幅放缓和出
口不断增强的格局，预测全年进出口增速分别为4.7%和7.5%。同时，政府对农业
的支持力度不减，2季度第一产业投资增速继续保持对第二、三产业的遥遥领先，
预计全年增速将维持在30%的水平，累计投资额将达到1.2万亿元，创历史新高。

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Ⅱ 供求分析
一、农业运行情况
2013年2季度，我国夏粮获得丰收，全年农业生产取得良好的阶段性成果。

但上半年频发的公共安全事件，如“漂流猪”、“H7N9型禽流感”及“镉大米”事
件等，对国内农产品市场形成冲击，使得原本处于不景气中的部分农业子欧亿·体育（中国）有限公司遭
受重创。另一方面，政府加大支农惠农力度以及大力推动农业产业化发展，带动
农业投资进一步加快。

（一）粮食：夏粮“十连增”，单产创历史新高
2013年2季度，全国夏粮取得丰收。据国家统计局公布，今年我国夏粮总产
量达到2638亿斤，比上年增加39亿斤，增长1.5%，实现“十连增”。其中，冬
小麦产量2313亿斤，比上年增加29.6亿斤，增长1.3%，实现第十年增产。

本次夏粮生产呈现四个特点：一是面积基本稳定。今年夏粮面积4.14亿亩，
比上年微增1.5万亩。其中，冬小麦面积3.37亿亩，减少67.5万亩；马铃薯等杂
粮杂豆面积扩大69万亩。二是单产创历史新高。今年夏粮亩产达到318.7公斤，
比2012年增加4.7公斤。其中冬小麦单产达343.6公斤，比上年增加5.1公斤。三
是黄淮海地区增产贡献大。11个夏粮主产区中，冀鲁豫苏皖鄂及新疆地区累计增
产65.5亿斤，有效弥补了西南西北夏粮因旱减产的损失，尤其是黄淮海地区，为
夏粮增产做出突出贡献。四是马铃薯等杂粮发展迅速。今年杂粮增产达到9.4亿斤，
占夏粮增产量的四分之一。特别是南方马铃薯发展迅速，今年西南地区及广西充
分发挥光热优势，利用冬闲田扩大马铃薯85.5万亩，增加产量近6.8亿斤。

1．稻米：早稻丰产在望，粳强籼弱格局延续
生产方面，2季度，我国进入早稻种植和生长的主要阶段。农业部农情调度显
示，5月初我国早稻全面完成栽插，预计早稻种植面积达8761万亩，比上年增加
113万亩。目前秧苗长势普遍较好，各地正加强田间管理，加上南方地区积极推进
“单改双”，早稻有望再获丰收。

市场方面，2013年上半年