XX人寿保险股份有限公司XX市分公司
个险区域收展部客户回访管理办法
总则:根据市分公司《关于加强客户回访工作的通知》精神，为保证客户资源的有效性，为下一步的区域收展工作奠定坚实基础，根据客户经理部实际工作内容，经研究决定制定客户经理部回访管理办法
发放对象
回访津贴发放对象为在职的且从事孤儿保单回访工作的客户经理人员
工作职责
客户经理人员对每月下发孤儿保单进行客户回访，对客户信息进行更新，并将更新信息录入保户服务卡，和工作日志一并及时上交，并协助做好保单的保全服务；对应收保单进行续期收费；对失效保单进行回访和统计分析。对于无法回访到和收费不成功的客户进行统计整理，填表，说明情况并及时上报
考核评定
考核分为回访件考核和回访率考核
1、访件考核：客户经理每日完成有效回访不能低于5访
2、回访率考核：客户经理每月的有效回访率不能低于90%
第四条：相关待遇
回访按照有效回访件计发回访津贴，计件标准为：每件有效回访单计发1元津贴
第五条：相关说明：
有效回访：客户经理对分配到孤儿保单进行上门回访，面见客户，确定并更正保户包括地址、电话、手机、交费方式、转帐帐户、开户银行等在内的详细保单信息，并整理按规定格式录入保户信息卡，上交内勤审核无误的为有效回访件
有效回访率=有效回访件/本月应回访孤儿保单数量
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