声明 本调查报告的基础欧亿·体育（中国）有限公司来源于郴州市城市建设投资经营有限 责任公司，其真实性由欧亿·体育（中国）有限公司提供人负责，受托人尽最大努力对其 进行甄别和分析，保证本调查报告的真实性，并保证本调查报告 没有误导性陈述。 第一调查人（签名）：＿＿＿＿＿第二调查人（签名）：＿＿＿ 年月日年月日 部门经理（签名）：＿＿＿＿＿ 年月日 信托项目基本信息表（本表用于内部审批，不用于向投资者募集） 信托项目要点 项目名称郴州城投租金收益权项目 交易对手郴州市城市建设投资经营有限责任公司 信托规模 总规模不超过3亿元；采取 等额还本的模式，于每年6月和 12月各还本5000万 占用净资本% 信托期限 将设臵六个信托期限，期限 分别为6个月+N天，12个月+N天， 18个月+N天，24个月+N天，30 个月+N天，36个月+N天。（N天 =信托计划成立日至2013年6月 25日的天数） 资金用途 购买郴州城投名下 特定物业的租金收 益权 募集方式集合资金信托还款来源 特定物业租金、公 司经营性现金流 项目的基本信息 （含交易结构、 退出方式等） 本项目采取等额还本的模式，总规模预计不超过30000万元，最长 期限不超过38个月，将分六个信托期限，每期均为5000万元，所募资 金用于购买郴州市城市建设投资经营有限责任公司名下特定物业租金 的收益权。还款来源为特定物业租金收入及公司经营性现金流。 风控措施及具 体情况（如抵押 或质押，需写明 抵（质）押物评 估价值、抵（质） 押率、抵（质） 押物权属、位臵、 形态、面积等） 1、标的租金总收入5亿元，覆盖信托本金3亿元，覆盖率为167%； 2、郴州城投以其名下总面积51878.7平方米国有土地使用权为本 项目提供抵押担保，湖南万源评估咨询有限公司对上述抵押物进行了评 估，并出具预评估函，评估值为30200万元； 3、郴州城投以其名下总额为6亿元对郴州市财政局的应收账款为 本项目提供质押担保； 4、郴州市财政出具承诺函。公司领导： 我部拟设立一期集合资金信托计划，用于购买郴州市城市建设投 资经营有限责任公司（以下简称“郴州城投”）名下物业租金的收益权， 信托规模不超过30000万元，最长期限不超过38个月。我部对该项目 进行调查分析，认为基本可行，并初步拟定方案，现就相关情况作如 下汇报： 一、基本方案 项目方：郴州市城市建设投资经营有限责任公司 操作方式：拟设立一期集合资金信托计划，购买郴州城投名下物 业租金的收益权，总规模不超过30000万元，最长期限不超过38个月。 本信托计划采取等额还本的模式，将设立六个信托期限，每个期限与 每期租金收付期相对应，于每年6月和12月各兑付一次，每期均为5000 万元。 资金投向：用于购买郴州城投名下17处物业租金的收益权 还款来源：郴州城投名下17处物业的应收租金。该物业的承租方 为郴州市的17家行政事业单位，租金由郴州市财政在拨付给各单位的 年度预算办公经费中统一划扣支付给郴州城投 担保措施： 1、郴州城投以其名下总额为6亿元对郴州市财政局的应收账款为 本项目提供质押担保； 2、郴州城投以其名下位于人民西路和青年大道的3宗国有土地提 供抵押担保，评估总价为30,200万元；3、郴州城投承诺在承租方支付的租金无法按期或足额支付时，由 公司自有资金补足。 公司收益：不低于信托规模的2%/年 二、项目方介绍 （一）郴州城投简介 郴州市城市建设投资经营有限责任公司是郴州市人民政府城市基 础设施建设和郴州市重点建设项目的投融资主体和产权代表，于1999 年7月成立，注册资本10亿元人民币，注册地址郴州市五岭大道1号 市政府机关政务文化休闲中心7楼，法定代表人刘建国，营业执照注 册号：431000000028008，贷款卡号：4310000000007373，公司经营范 围为城市基础设施建设项目投资、融资及其相关的配套服务；农、林、 水项目投资、开发、建设及相关的配套服务；房地产开发经营；土地 一级开发及整理。（国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭许可证经 营）。 郴州城投的唯一股东（出资人）为郴州市城市建设投资管理中心。 郴州市城市建设投资管理中心是郴州市城市建设投融资管理的职能机 构，负责经营城市资产资源，归集、管理和使用建设资金，负责城市 基础设施和部分城市公用配套设施的投资和融资。 郴州城投自组建以来，按照现代企业制度的要求，建立和健全法 人治理结构，规范管理体制和运作机制，明确中长期发展目标。截至 目前，郴州城投纳入合并报表范围的全资、控股公司及下属单位共9 家，此外，有下属事业单位6家，受托管理全民所有制企业2家，另参股2家公司。公司围绕郴州经济发展规划，努力壮大公司规模和资 本实力，并以促进郴州地方经济发展为目标。截至2012年12月末， 郴州城投全资、控股子公司情况如下表： 序号企业名称 持股 比例 注册资本 （万元） 合并年份公司类型 1郴州市新世纪物业服务有限责任公司100%502010-2012有限责任公司 2郴州市城投置业投资有限责任公司（注2）100%3,0002010-2012有限责任公司 3郴州市新世纪新成房地产开发有限责任公司99%8002010-2012有限责任公司 4郴州新世纪工程设计研究院有限公司100%502010-2012有限责任公司 5郴州市宏伟广告传媒有限责任公司（注2）100%302010-2012有限责任公司 6郴州市国有资产经营投资有限责任公司（注1）100%10,0002010-2012有限责任公司 7郴州市交通建设投资有限责任公司（注1）100%49,3382010-2012有限责任公司 8郴州市国开发展投资有限责任公司100%5,0002012有限责任公司 9郴州市城投资产经营管理有限责任公司100%3002012有限责任公司 注：（1）经郴政函[2010]225号文批准，郴州市国有资产经营投资有限责任公司、郴州市 交通建设投资有限责任公司自2010年划入郴州城投公司，纳入2010年度合并财务报表范围； （2）郴州市新世纪房地产开发有限公司2011年更名为郴州市城投臵业投资有限责任公司； 郴州市宏伟广告有限责任公司2012年更名为郴州市宏伟广告传媒有限责任公司。 截至目前，郴州城投已先后承担了郴江河综合治理、郴州国际会 展中心建设工程、体育中心、东岭路及防洪渠建设工程、107国道城区 段改造、截污干管、郴州大道、环城南路拓宽改造、爱莲湖环境工程、 相山大道、郴江河孔家洞段沿江道路、香雪大道孔家洞段、香雪西路、 骆仙中路及配套设施、郴资大道改扩建、东边江路改造及配套设施等 城市基础设施项目的建设。以上项目均为郴州市具有代表性的重点项 目，涉及道路、桥梁、房产、垃圾处理、污水处理等领域。（二）郴州城投的历史沿革 郴州城投前身为1999年7月27日经郴州市人民政府批准成立的 郴州市新世纪建设发展有限公司，系国有独资公司。2008年8月更名 为郴州市城市建设投资经营有限责任公司（法人独资），注册资本人民 币伍仟万元，由郴州市城市建设投资管理中心货币出资人民币伍仟万 元，上述出资业经郴州金华有限责任会计师事务所（郴金会师[2008] 验字114号）验资报告验证。 2008年12月20日郴州市财政局郴财金[2008]384号《关于增加 市城市建设投资经营有限责任公司注册资本的通知》决定，同意郴州 市城市建设投资管理中心对郴州城投公司增加出资人民币叁亿伍仟万 元，其中货币出资柒仟伍佰万元，资本公积（财政历年下拨转入资金） 转增贰亿柒仟伍佰万元，增资后注册（实收）资本人民币肆亿元，上 述增资业经郴州金华有限责任会计师事务所（郴金会师[2009]验字007 号）验资报告验证。 2010年8月20日郴州市财政局郴财金[2010]225号《关于增加市 城市建设投资经营有限责任公司注册资本的通知》决定，同意郴州市 城市建设投资管理中心对郴州城投公司增加出资人民币陆亿元，其中 货币出资壹亿捌仟万元，资本公积（财政历年下拨转入资金）转增肆 亿贰仟万元，增资后注册（实收）资本人民币壹拾亿元，上述增资业 经郴州金华有限责任会计师事务所（郴金会师[2010]验字第197号） 验资报告验证。 （三）董事、高级管理人员