子女教育金沟通逻辑27页PPTX

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更新时间:2024/10/13(发布于河南)

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文本描述
子女教育金沟通逻辑
分享板块
顾客对教育金的认知
1
2
3
4
5
开启聊天话题
算账
算缺口
规划和不规 划的区别
梳理规划目标 及方案呈现
子女教育沟通五步法
Infographic
01
随时可开启聊天模式:
02
问:都知道孩子是碎钞机, 按照你们这样的规划路线, 需要准备多少教育金呢?
从来没算过
——我倒是测算过,我们可以交流一下, 当然每个家庭还是会有一些不同,你 可以做个参考,心理有个底,看看碎 钞机要碎好多?
大概算过
——哇,看来您是一位特别优秀的妈妈, 好多人都没有想过这个问题呢!我也 测算过,我们可以交流一下!
03
算缺口
? ? ? ?
? ? ? ? ?
04
选择不同,结果不同
01
05
1
3
2
梳理规划目标
1
2
3
4
5
开启聊天话题
算账
算缺口
规划和不规 划的区别
梳理规划目标及方 案呈现
01
子女教育沟通五步法
Infographic
01
观念没有导入前,信息没有搜集全,最好不要上产品。 需求比产品更重要,钱花在刀刃上,匹配需求才是合理的。 以终为始,数据倒推。 您希望孩子在哪个阶段开始用钱? 每年领取多少合适?(细化数据) 领到什么时候,大学毕业?创业?婚嫁? 结果匹配预算,没关系,先迈出第一步,以后逐步完成目标, 讲大收小!
重点敲黑板(注意事项)
01
教育金不是短期的花销,持续时间十几年。需要选用保险这种中 长期的工具进行管理。 教育金是刚性开支,没有时间弹性,留存比收益更重要。 安全保本是第一前提。保险公司国家兜底,非常安全。确定数据 写在合同上。 利用保险工具的投保人豁免功能,保证教育金目标达成。(保险 工具独有功能) 利用锁定利率的功能,让保单持续增值。(保险工具独有功能) 专款专用,不与家庭其他财富混同,或挪用。
保险工具配置教育金的优势:
生活支出
风险对冲
投资理财
子女教育或 养老规划
家庭财务饼状图
留存
与需求匹配
用保险规划教育金的原因:
安全保本
我家教育金的梳理及补充
01

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