健康保险蓝皮书
商业健康保险市场竞争格局分析报告.
万广圣 施敏盈 施毓凤 濮桂萍
*
摘　要： 利用公开数据分析我国商业健康保险市场基本概况及市场
竞争格局， 为业界了解健康险市场格局提供参考。 结果显
示， 健康险业务规模呈现出明显的集中趋势， 具体为三方
面： 一是区域集中， 业务集中于长三角、 珠三角、 京津冀
地区； 二是市场集中， 呈现出寡占型市场格局； 三是健康
险业务主要由人身险公司提供， 业务规模远超财产险公司。
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关键词： 商业健康保险 市场规模 市场竞争格局

现阶段 我国商业健康保险市场发展的基本格局决定了其对医疗保障体系完善的支撑作用 虽然全国已有百余家各类保险公司开展健康险业务 但是健康险市场的基本竞争格局情况如何有待深入分析
。
鉴于此 本报告旨在利用各保险公司经营业务的公开数据 初步分析
，
及描绘我国健康保险市场基本概况及竞争格局 市场特点 为业界提
、 ，
供参考与借鉴同时 因数据可获得性及统计口径影响 本报告也存在一定的局
，
万广圣 上海健康医学院护理与健康管理学院副教授 研究方向为健康保险与健
* ， ，
康管理 施敏盈 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司健康保险事业部原总
； ，
经理 施毓凤 上海健康医学院护理与健康管理学院副教授 研究方向为健康保
； ， ，
险 濮桂萍 上海健康医学院护理与健康管理学院讲师 研究方向为健康保险
； ， ， 。 640
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限性 例如 报告中分别按照人身险和财产险公司对健康险业务的市
，
场竞争进行分析 但实际经营过程中是在同一个市场开展竞争 部分
；
保险公司经营数据包含经办大病保险等业务且无法精准剔除 一定程度上会影响健康险市场集中度结果 可能存在一定偏差 后续研究中
，
将采用合适方法进行校正

一　数据与分析方法
（一）欧亿·体育（中国）有限公司来源
本报告的研究数据主要来自 中国保险年鉴 公开发布的数据
《 》 ，
因数据更新时间限制 截至报告完成之日 可获得的最新年鉴数据为
，
年版本 即全国各保险公司 年度全年的健康保险经营数 2022 ， 2社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用021
据 本报告主要使用了人身险公司 财产险公司在全国范围以及各个
、
省 市 市辖区范围内的经营数据
、 、 。
在统计口径上 对健康保险保费收入的统计数据 财产险公司提
，
供了短期健康险保费收入和保费赔付支出数据 人身险公司提供了个
；
人和团体健康险保费收入数据 但未提供健康险保费支出数据 因
。
此 本报告重点通过健康保险保费收入数据进行市场竞争格局的分析（二）数据分析方法
本报告在数据分析的过程中 主要使用了描述统计分析方法 在
，
分析市场竞争格局时使用了绝对集中度指标 赫芬达尔 赫希曼指数
、 —
计算市场集中度 在使用数据对全国及各地区市场进行描述时 主要
，
计算了市场份额占比 累计百分比 构成比等并进行数据结果呈现
、 、 。
在计算绝对集中度指标时 采用了贝恩 提出的市场集中度
（ Bain）047
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CR 指数 表示在市场中规模处于前 n 位企业的市场份额总和
（ n ） ， ，
计算公式为
：
n
x
i = i 1
CRn = ∑
X
式中 X 是市场总量 本报告中使用了健康保险销售额指标 x
， ， i
为排在第 i 位的企业销售额指标赫芬达尔 赫希曼指数 表示一个欧亿·体育（中国）有限公司中各市场竞争主体
— （HHI）
所占欧亿·体育（中国）有限公司总收入百分比的平方和 用来反映市场中厂商市场规模的离散程度 计算公式为
：
n
HHI = x / X 2
i = i
∑ 1 （ ）
式中 字母含义与市场集中度指标一致 指数值在 和 之间
， 1 / n 1
变动 指数的数值越大 表明市场社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用规模分布越不均衡 且对大规模的
， ，
企业市场份额比较敏感 当指数等于 时 表明市场由独家企业垄
1 ，
断 当指数等于 时 表示所有企业的规模相同
； 1 / n ， 。
二　中国健康保险市场总体格局概况
（一）健康险业务总体概况
中 国 保 险 年 鉴 保 险 公 司 健 康 险 业 务 数 据 显 示
《 （ 2022） 》 ，
年度中国健康保险市场保费收入总额约为 亿元 共计 2021 8452 ；①
家保险公司经营健康险业务 其中 财产险公司 家 人身险 151 ， ， 68 ，
公司 家 从各个保险公司健康险业务的市场份额看 家公司 83 。 ， 31
此数据为各个保险公司健康险业务保费收入数据加总获得 包括财产险公司经
① ，
营的短期健康险业务 人身险公司经营的团队和个人健康险业务
、 。 048
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财产险公司 家 人身险公司 家 保费收入规模占全国健康险
（ 7 ， 24 ）
市场规模的近九成 即约 的保险公司占全国约 的市场份
20% 90%
额 对各公司健康险保费收入排名 前 家公司保费收入均超百亿
， 16
元 保费收入总额占国内健康险市场总额的 其中 平安人寿
80%。 ，
和国寿股份两家公司的健康险保费收入超过 亿元 分列国内健 1200 ，
康险市场的第一和第二位 各公司的保费收入及份额占比情况如表
1
所示

表 1 2021 年度中国健康保险市场保费收入规模前列公司
单位 百万元
： ， %
健康险
排序 公司名称 公司类型 市场份额 累计份额
保费收入
平安人寿 人身险 1 128484. 71 15. 20 15. 20
国寿股份 人身险 2 120609. 00 14. 27 29. 47
人保财险 财产险 社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用 3 68732. 81 8. 13 37. 60
太保人寿 人身险 4 62376. 44 7. 38 44. 98
新华人寿 人身险 5 61307. 49 7. 25 52. 23
太平人寿 人身险 6 43658. 49 5. 17 57. 40
泰康人寿 人身险 7 40461. 00 4. 79 62. 19
人保健康 人身险 8 27196. 00 3. 22 65. 40
友邦人寿 人身险 9 23172. 30 2. 74 68. 14
泰康养老 人身险 10 18114. 17 2. 14 70. 29
人保寿险 人身险 11 17958. 61 2. 12 72. 41
平安养老 人身险 12 15670. 17 1. 85 74. 27
富德生命 人身险 13 15436. 64 1. 83 76. 09
太保产险 财产险 14 12198. 12 1. 44 77. 54
平安健康 人身险 15 10905. 62 1. 29 78. 83
阳光人寿 人身险 16 10151. 45 1. 20 80. 03
百年人寿 人身险 17 8038. 05 0. 95 80. 98
中华财险 财产险 18 8008. 62 0. 95 81. 93
众安在线 财产险 19 7343. 78 0. 87 82. 79
中信保诚 人身险 20 6012. 65 0. 71 83. 51
中意人寿 人身险 21 5533. 08 0. 65 84. 16 049
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续表
健康险
排序 公司名称 公司类型 市场份额 累计份额
保费收入
太平养老 人身险 22 5486. 91 0. 65 84. 81
平安产险 财产险 23 5411. 59 0. 64 85. 45
中宏人寿 人身险 24 5130. 25 0. 61 86. 06
信泰人寿 人身险 25 4898. 61 0. 58 86. 64
昆仑健康 人身险 26 4832. 65 0. 57 87. 21
和谐健康 人身险 27 4790. 54 0. 57 87. 77
工银安盛 人身险 28 4633. 82 0. 55 88. 32
中英人寿 人身险 29 4289. 75 0. 51 88. 83
泰康在线 财产险 30 4251. 89 0. 50 89. 33
大地保险 财产险 31 4212. 77 0. 50 89. 83
注 健康险保费收入 对于财产险公司 主要为短期健康险业务的保费收入
： 1. ， ， ；
对于人身险公司 主要为个人健康险和团队健康险保费收入的合并
；
市场份额是指该公司健康险保费收入占全国健康险保费收入的百分比2. 。
欧亿·体育（中国）有限公司来源 中国保险年鉴
： 《 （2022） 》。 社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用
（二）人身险公司经营健康险业务概况
年度全国有 家人身险公司经营健康险业务 含团队健 2021 83 （
康险和个人健康险 保费收入总额约为 亿元 相对于全国健
）， 7078 ，
康险保费收入总额 亿元而言 人身险公司经营健康险业务规 8452 ，
模占比 在人身险公司中 家公司的健康险保费收入总 83. 7%。 ， 22
额约为 亿元 约占人身险公司经营健康险保费收入总额的 6402 ，
见表 90% （ 2）。
在业务规模排名前 的公司中 从健康险业务规模占该公司保 22 ，
费收入总额比重看 昆仑健康 和谐健康 平安健康和泰康养老
、 、
年度保险保费收入中 以上的是健康险业务 此外 太平养 2021 95% ； ，
老 人保健康和平安养老的健康险保费收入占公司保费收入的比重为70% ～ 85%。050
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