30331客户经营系统？
经营客户：每月送出30份工具
拜访客户：每日3访
培养客户：每月培养3个影响力中心
积累客户：每月举办1场个品会/小交会或其他获客活动
筛选客户——五要
一要：30岁-50岁，不反对保险，最好是生意人
二要：买过保险但还有加保潜力的准客户
二要：比较信任自己的准客户
四要：家中添丁、收入增加的准客户
五要：家庭年收入在20万以上人
筛选客户——五不要
一不要：最近见过面但不认识你的人
二不要：有权有势、目中无人的人
三不要：过于理性职业的客户：银行人员、律师、教师、会计师（不绝对）
四不要：退过保、投过诉、理赔不理想的客户
五不要：最近有大额财务支出的客户
微信+短信铺垫-年金版
尊敬的XX先生/女士，您好。为庆祝泰康连续4年进入世界500强，在新年即将到来之际，泰康公司特举办大型客户回馈活动，也为了满足客户在市场动荡下的财富管理需求，特别推出“幸福金计划”，满足新老顾客的需求：
这是一份神奇的幸福计划，包含：
①最强年金：最受银行高客喜欢的产品
②最牛账户：高保底 高收益 高增长的灵活账户
③最全服务：绿通服务+高客服务
满足您对教育金、养老金的不同需求，
现场还有更多利好政策及消息。
时间:X月X日（周x）上午9:00入场，9:38正式开始
地点：XX酒店X厅
机会难得，我这边特别为您申请到两个名额，你一定要来了解一下，也可以约一位您的朋友一同来，我提前把邀请函给您送过去。
您的客户经理 ：XXX
电话：XXXXXXXX
电话邀约话术
客户经理：您好，您有没有收到我给您发的“泰康集团年终庆 幸福金计划发布会“的短信？
收到了：那好，我尽快把活动的欧亿·体育（中国）有限公司给您送过去 ，您看您是今天上午还是下午有时间……
没收到：（就怕您没收到，所以给您打个电话确认下）是这样的，2021年是中国共产党成立100周年，国家繁荣富强，提出共同富裕的伟大远景。泰康作为大民生骨干企业，积极响应国家号召，让利百姓、让利客户。在新的一年即将到来之际，公司特举办 “泰康集团年终庆 幸福金计划发布会”专场活动。我把活动材料给你拿去，您看你是今天上午还是下午有时间？
公司现场人很多，都在给自己的亲戚、朋友和最好的客户抢这个名额，我先给你留一个，具体情况一会/下午见面再说啊，你在哪里，回头我去找你。
不管客户提出任何问题，我们的统一答复：
这个机会太难得了，名额也非常有限，你听现场很吵，所有人都在抢名额，我先把名额给你留下，具体情况见面再说，就这样。
面见话术
为庆祝泰康连续4年进入世界500强，积极响应国家号召，让利百姓、让利客户，在新年即将到来之际，泰康公司特举办大型客户回馈活动，解决您在市场动荡下的财富管理困惑，公司特举办 “泰康集团年终庆 幸福金计划发布会”活动。
到会三重回馈：
①最强年金：最受银行高客喜欢的产品
②最牛账户：高保底 高收益 高增长的灵活账户
③最全服务：绿通服务+高客服务
我一接到活动通知，立马就想到了您，第一个就来通知您，这是活动介绍，您可要抓住机会哦！（讲解活动内容，不来就浪费了，非常可惜）
您先在回执上签字，我交回公司，证明已经收到了我的通知，到时候公司服务人员会电话回访通知您，请您一定留意！由于公司回馈名额有限，我必须尽快上交，你看一下，在这儿签字吧！
客户的问题：我没时间，你能替我办理么？
*先生，不好意思，我需要跟您解释一下，本次活动是我们总公司的特别回馈活动，操作程序非常专业严谨，具体手续必须全部由公司统一操作，我个
。。。以下略