目录
前言…………………………………………4
个人客户答谢会的组织策划………………5
客户的筛选及邀约…………………………6-8
会前准备……………………………………9
会中操作……………………………………10-15
会后跟进……………………………………16-17
附件工具……………………………………18-25
附件1：流程表
附件2：物料清单
附件3：桌长需知
附件4：客户满意度调查表
前 言
个人客户答谢会是一种无压力式的沟通方式，重在交流，更贴近客户！
XX人寿保险有限公司（以下简称“XX人寿”）以世界500强XX集团为第一大股东，公司立足人寿、年金、健康和意外伤害等保险业务，以客户为中心，以保险为纽带，积极推进康养战略、社区战略、数字化战略，为客户提供涵盖人身保障、财富管理、康养医疗等贯穿全生命周期的专业化保险保障服务。目前，XX人寿排名已跻身全国寿险20强，总资产超2200亿元。
选择XX，就是选择成功的舞台！当然除了自己需要足够努力，有明确的发展目标外，更重要的是客户的支持与厚爱！XX人寿与我们所获得的一切荣誉与辉煌，都离不开广大客户的支持与厚爱！每一位客户都是我们寿险道路上的贵人。对于贵人的感激之情，我们不仅要放在心上，更要说在嘴上，做在手上！
个人客户答谢会，就可以达到以上三个目的。把自己的客户集中在一起，以感恩为中心思想，用“家庭理财”贯穿会议主线，最后以“转介绍”环节收集有效客户名单，作为准主顾储备。让更多客户知道我们的目标：“让每一个家庭拥有保险”。因为保险是对家庭的责任；能使社会稳定，国家安宁。保险是责任与爱心的事业！
个人客户答谢会的组织策划
个人客户答谢会作为一种先进的销售模式，要想发挥最大的作用，必须对个人的活动量进行有效管理，并加大对单兵自主经营能力的提升，如能达到以上两点则必能有效。
在组织、策划个人客户答谢会时，需要明确以下事项：
举办时间、地点的确定
需提前10天确定要举办的酒店与桌数，一旦确定就不能更改。
会议目的的明确
感恩老客户、汇报XX人寿及个人成绩、保单年检、理财讲座、客户服务等。
会议形式与流程的确定
可参考附件中的操作流程模板。
主讲内容的确定
以家庭理财观念为主，引出保险理财，适当点出个别产品（例如健康险、人寿险等）。重点在于转介绍和会后的跟进。
参会对象及人数的确定
根据活动目的和主讲内容，列出适合的客户及准客户名单，逐一邀约。
工作人员的确定
需提前确定的工作人员有主持、主讲、致辞领导、桌长和客户代表，其他工作人员见附件中的操作流程模板。
客户的筛选及邀约
根据客户答谢会举办的目的和主讲内容，列出适合的客户及准客户名单，再逐一邀约，最终确定参会人数。
一、简单的客户筛选分类：
关系到位的老客户
真心值得自己感谢的客户、朋友
有影响力的客户
有加保需求的老客户
有保障险没购买理财险的客户
自己以前工作单位的领导和朋友
亲朋好友中还有没保障的朋友
其他可邀约人员
二、客户邀约
确定好需要邀约的客户之后按以下步骤操作：
客户邀约话术的准备（与会议主题一致）
电话或当面邀约（邀请客户时可要求带朋友捧场）
递送邀请函（微信邀请函-扩大覆盖面，纸质邀请函-上门亲自邀约）
邀约成功客户人数的确定（会前再次微信、电话提醒）
客户代表提前沟通
邀约话术参考
A、荣誉表彰：
业务员：王哥您好！我是XX人寿小陈，有个好消息跟您分享，我今年刚晋升主管，为感谢您长期来对我事业的支持，在**
。。。以下略