规划面谈概述及实操 梁晓伟 中国海洋大学毕业 2008年加盟**CFP国家理财规划师 历任业务员、组训专员、营销部经理、片区经理 现任**三台支公司个险部副经理 规划面谈概述及实操 课程说明 课程名称：规划面谈 课程时间：3课时 课程方式：讲授+示范+演练 课程目的 认识规划面谈的意义，了解标准流程，掌握工具使用方法。 CONTENTS 目录 规划面谈的作用 增员支持系统重点解决常态增员在职场固化的问题 职场标准化的内容： 通过五大系统实现三位一体在职场的固化 增员支持系统核心诉求 9 以基本法为根本，利用高效增员早会、月收入分析会持续激发增员意愿，通过职场面试日、小创会的标准运作固化职场常态增员模式。 追踪面谈 规划面谈 10 为什么要做规划面谈 提升氛围 激发意愿 提供帮扶 引领方向 更为重要的---每个人都需要关注 11 面谈解决什么问题 实际问题：当前工作中遇见的难题，通过面谈得到梳理和帮助 观念问题：主要指晋升和发展的意愿激发，通过横向纵向对比，指明发展的必要性 发展问题：利用基本法进行晋升途径分析、发展方式分析、发展目标规划等 规划面谈对职场的意义 在职场成员中根植**企业家观念，打造团队增员氛围 通过规划面谈，促进职场以新增新及月度1+1新增裂变的参与人数，提升职场增员覆盖率（参与增员的人数占比） 通过规划面谈，为锁定的人群规划发展目标，增加进入创业俱乐部的人员数量，提高职场增员率。 CONTENTS 目录 规划面谈的对象 规划面谈找谁谈 职场新人 入司时间一年内，对欧亿·体育（中国）有限公司比较认可，观念意识通达，能按照职场的工作要求自主的进行基本的拜访和销售工作。发展意愿比较强烈，愿意为晋升付出必要的时间和精力。 17 关注要点（上季度情况） 规划面谈找谁谈 职场销售伙伴 入司时间一年以上，出勤良好，对基本法有一定的了解，有基础的增员能力，希望通过增员晋升获取更高的个人收入，实现个人价值。 19 关注要点（上季度情况） CONTENTS 目录 规划面谈的流程 规划面谈的流程 面谈第一责任人——团队主管！ 规划面谈是追踪面谈的依据,追踪面谈是规划面谈的落地! 规划面谈的流程 面谈地点：相对独立的办公室、职场 面谈行事历：由增员功能组编排面谈行事历，安排面谈时间及人员 工具准备： 《被面谈者信息》《 《新人盈利模式说明书》《组经理盈利模式说明书》《**新生代企业家工作规划表》《**企业家工作规划表》 规划面谈的流程 面谈信息的收集 职场新人 最近三个月的出勤率（培训班出勤率），期交保费，保单件数，增员人数（邀请参加创说会人数），基本法收入，工作中体现出的学习积极性强弱、想挣高收入的意愿。 规划面谈的流程 面谈信息的收集 职场销售伙伴 最近三个月的出勤率，期交保费，保单件数，增员人数（邀请参加创说会人数），基本法收入，工作中体现出的追求更高收入的意愿。