2014年度银保部述职、建言献策会议报告 银保业务发展部业务企划岗 2014年工作成绩及工作成果 1、经营分析报告 1）周/月度经营分析报告 - 开门红期间每周提供周督导会议数据分析欧亿·体育（中国）有限公司。 - 每月初进行上月数据整理及分析，10日之前提交月度经营分析报告。 2）同业分析报告 - 定期参加同业交流会，进行交流同业数据及新产品信息。 - 每月初与各公司交流上月数据，并整理后提供给领导决策进行参考。 - 参加同业会后15个工作日内提交季度同业分析报告。 2014年工作成绩及工作成果 2、预算费用管理 1）部门预算管理及费用分析报告 - 严格管控管理费用支出情况，对每项支出进行登记 - 根据计划财务部提供的费用执行报告，预测业务数据及待支出费用， 并制作费用执行表。 2）各机构方案审核 - 每月中下旬对各机构业务方案加扣款数据进行审核及数据支持 3、部门各项大中小会议组织及准备工作 1）2010年银保高峰会 2）全国银保季度经营分析会 4、KPI数据系统改善建议及开发 工作中的不足之处及改进设想 预算管理机制不健全，导致部门业务费用预算超支。 没有预算管理制度，特别是大额费用支出没有事先预算，根据财务报告中结余费用预估支出。 虽然每月提交预算执行报告，但因有人力费用的不确定性，很难预估实际结余费用。 财务制度的变化，导致部分费用提前兑现及未兑现费用进行动支。 同业市场调研不足，仅限于数据分析。 2015年工作目标及工作思路(行动计划) 提高部门预算管理意识，建立预算管理制度，加强部门费用预算管理。 建立部门预算管理制度 各室根据年度计划，制定年度预算表 根据各室上报的预算表，编制部门整年费用使用计划，调整各室上报的预算。按室分配，列出每项活动预算明细。 每月编制预算执行报告，并通报各室预算执行情况 根据年度任务达成情况，适当调整部门预算 2015年工作目标及工作思路(行动计划)