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中意人寿科技掌上空投新流程37页课件PPT

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欧亿·体育(中国)有限公司大小:4194KB(压缩后)
文档格式:PPT
欧亿·体育(中国)有限公司语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2024/1/23(发布于广东)

类型:金牌欧亿·体育(中国)有限公司
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文本描述
科技的中意 掌上空投AirB!z新流程 中意官网:http://www.generalichina/ 用户名:手机号 初始密码:手机号后六位 点击新计划书系统,设计投保计划。 投保计划提交后,点击新空投在线投保。 业务员信息校验 可将客户身份证拍照后上传,如此步未上传证件,后续可补录。 投保人暨被保险人信息录入 点击可查看转账银行明细表 投保欧亿·体育(中国)有限公司—健康告知 请如实填写 投保信息录入完毕,可核对保单信息,无误后点击保单确认。 点击APP签名 业务员在空投系统中已操作完成投保流程,后续需客户扫描二维码下载掌上中意完成人脸识别、在线签名。 下载掌上中意 掌上中意客户端 用户名:客户身份证号码 初始密码:身份证号后六位 进入掌上中意后会出现一个待办任务,客户点击确定。 如未上传过客户身份证,可在此处补录,点击证件确认。 客户如果收到计划后需增加保额或重新设计投保计划,可点击删除保单,投保信息删除,可重新投保。 人脸识别 识别成功后在线签名 支付保费 保费可以选择第三方支付或公司后台扣款方式。根据保监会最新要求,暂不支持信用卡,各银行借记卡额度也有所调整。 可以更换新的银行卡进行支付。 支付保费 弹出确认对话框,再次确认金额无误后,点击“确定”按钮,完成扣款操作。 扣款方式,扣款银行卡选择完毕后,点击“下一步”,弹出确认对话框。 支付保费 支付成功提示。 登录公司“掌上中意”APP首页,或通过公司官方微信公众号进入电子回执签收界面 登录公司“掌上中意”APP首页,或通过公司官方微信公众号进入电子回执签收界面 点击【保单】按钮,进入“个人保单列表”。 在“个人保单列表”中,点击需要签收回执的保单。 点击进入后,若保单符合电子回执签收范围,且尚未进行回执签收,系统提示签收回执。 若保单类型选择“纸质保单”,首次进入保单详情界面,系统提示需要扫描纸质保单回执页中的保单号条形码签收。 ①根据系统提示点击【确定】按钮进入签收确认界面。 ②客户确认保单信息后,点击【确认并扫描】进行扫码操作。 若非首次进入保单详情界面且未签收回执时,可点击【扫描条形码】进入签收界面。 扫描纸质保单中“保单合同签收回执”的保单号条形码。注意:条码位于回执联的右上角。 扫码成功后,系统提示是否签收回执,点击【确定】按钮,回执签收成功。 Thank you!

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