* 快乐“511” 万一 课程大纲 ü “511”工作模式带来的收获 3 初生“511”的主要内容 每日5次 有效拜访 每日1次标准化工作日志的记录 每日1次 问题提交 建立一套规范的客户经理基本工作“511”模式 ，即每日有效5访，每日1志，每日1提交。通过检查和训练，确保各项工作的保质保量，强化政策的贯彻力度和团队执行力。 五访：每日协助柜员5个有效客户拜访 一提交：网点经营中遇到的问题 一志：每日工作日志记录、检查，问题汇总与解决 银保客户经理网点 “511”工作模式 有效拜访的标准流程 标准流程各步骤的重要内容 “1志” 的内容 每天要认真填写工作日志，详细记载每日5次有效拜访的具体情况。 客户经理日志 我的工作日志 我的月度工作安排 银行保险客户欧亿·体育（中国）有限公司卡 网点信息卡 主管工作日志 主管工作日志 月度工作计划表 周经营分析表 月经营分析表 “1提交”的内容 “511”之1提交 监管要求的“511”（1/2） 银监会90号文下的“511”，每天做5件事 1.参加会议 2.培训辅导 3.巡点服务 4.答疑解难 5.了解动态 10 银监会90号文下的“511” “1”：当日工作总结评估及有效反馈； “1”：工作日志； 监管要求的“511”（2/2） 万一 11 每日5项工作 参加1个网点的早会 进行1次网点的巡点服务 与1个柜员沟通或对其进行培训 参与、观摩或沟通1场网点理财沙龙 服务或开拓1个银保客户 “511”再升级（1/2） 12 促成一场网沙 每月至少促成一场所维护网点的网点沙龙 守好1个网点 每周积累5个有效客户 “511”再升级（2/2） 13 每日5项工作 参加网点的早会 网点运作项目的服务工作 参与网点培训 在理财室向客户推荐产品 每天积累10个流量客户 新形势下的“511” 14 参加网点的早会 掌握当日网点工作重点 网点柜员状态 网点主任态度 同业活动信息 新形势下的“511”（1/3） 15 网点运作项目的服务工作 五步六天关键动作：客户筛选、短信通知、电话邀约、上门邀约、会议确认 新形势下的“511”（2/3） 16 参与网点培训 参与网点活动、业务、产品等培训 在理财室向客户推荐产品 每天积累10个流量客户 新形势下的“511”（3/3） 17 促成一场项目 每周至少促成一场双动力项目 守好1个网点 每天1-2场小型沙龙 每两周积累100个有效客户（流量客户+存量客户），对网点出单的鑫易宝客户进行追踪，专项召开鑫账户升级会 新形势下的“511” 18 有效执行好“511”的前提 网点经营到位 自我经营到位 时刻不忘客户购买的理由 解决问题 实用性 疑虑性 愉快感觉 求新性 偏好性 课程大纲 ü “511”工作模式带来的收获 3 “511”工作模式的重要意义 公司的需要 渠道的需要 客户的需要 自身的需要