车险保单托管操作指引手册 1 2 目录 /CONTENTS 邀请客户同意保单托管 保单托管操作 3 保单托管查看 01 点击保单托管 点击新建托管 完善基本信息 邀请客户同意保单托管-完善基本信息 1、打开快保APP 2、在功能栏区域找到保单托管 3、点击新建托管 4、完善客户基本信息后 5、点击保存 01 点击我的客户 选择未托管客户 点击客户信息 点击发起托管 邀请客户同意保单托管-发起托管邀请 在我的客户中，筛选未托管客户，点击客户信息，即可以发起托管。 生成邀请托管界面 分享邀请链接 客户点击邀请识别二维码 完成身份和手机号码验证 01 邀请客户同意保单托管-邀请客户确认 生成邀请服务的二维码，点击右上角分享给客户，待客户完善信息、进行手机验证码确认后即邀请客户托管成功。 客户手机托管成功界面 代理人手机 已建托管界面 代理人手机 客户名单列表 01 邀请客户同意保单托管-客户确认成功 邀请客户托管成功 在我的客户中能查看到托管客户名单。 新增车牌信息 仅限国内车牌 已添加车牌号 新增车险保单 选择投保车辆 判定司内保单 02 保单托管操作 点击下面加号，选择车险，输入车牌号码，选择司内/司外，然后输入车主身份证号码，点击确认。 保存 选定司内 核实保单信息 保存 02 保单托管操作-司内保单 司内保单可以通过大童系统自动识别已经承保，直接添加保信息即可。 车辆信息录入 交强险录入 商业险录入 02 保单托管操作-司外保单 没有在大童承保过的车为司外车，需手动录入车辆信息和和险种信息，录入时要仔细核对。 保单筛选 托管查询 托管保单查看 03 保单托管查看 保单完成托管后，即可根据需求筛选并查看已经托管的客户保单。 车险检视详情 保单检视 即将到期保单查看 03 保单托管查看-保单检视 点击查看保单检视，即可看到车险到期情况，和其他保单相关信息。 车辆风险保障总览 车辆续保提醒 车辆保单整理 03 保单托管查看-PDF检视报告 点击生成保单检视报告，即会生成车辆风险保障总览，续保提醒等完整的检视报告。。 感谢 一路有你