保全服务e化宣导 前 言 随着移动互联网的广泛运用，极大地改变了传统的运营模式和服务手段。总公司近年来加大信息技术的建设，大力推进各类电子化工具的运用，实现随时随地为客户提供方便快捷的保险服务，同时也要求保险从业人员必须加强学习，熟练掌握各类电子化的工具，帮助我们更好地为客户服务。 云助理 e宝账 国寿e家 电话保全 电子化服务平台 微信平台 电子化服务平台 国寿e家 电子投保 险种介绍与查询 保全服务 制作计划书 客户欧亿·体育（中国）有限公司管理. 收付费提醒 佣金查询 客户保险需求 功能介绍 功能介绍 保全功能 联系信息变更 保单信息变更 联系地址 邮政编码 工作单位 电子邮箱 交费频次 垫交方式 红利领取方式 续期交费账户 修改项目时，需输入客户手机短信接收的授权码方可进行变更。另续期交费账户只能使用投保人本人的账户。 保全功能 保全功能 电话保全 E门店 通过拨打95519来办理保全业务，95519人工坐席，都要对客户进行身份认证（如提供身份证号码等信息），因此，在科技发展的当下已逐渐成为服务业必不可少的业务办理方式； 如涉及到交费的业务，如还款还息等，需要核实投保人本人账户信息，通过银行转账交费。这样既方便于客户，又节省了销售伙伴们的大量时间。 ----主要功能 ---目前已实现的保全业务 联系信息变更（不含手机号） 垫交方式变更 垫交还款 保单还款（连本带息） 激活卡信息变更 还息续借 通用类：姓名+本人身份证号/保单号+保单要素核对（保额、保费、险种名称、投保年份、投保时联系方式中至少一个要素） 激活卡类：姓名+本人身份证号码+卡号+卡密 认证方法 直接拔打95519，通过人工身份认证后即可 本人身份证号码等以上人工身份认证+柜面开通的客户服务密码 认证方法 必须先注册E宝账且亲临柜面开通客户服务密码 （4级权限） ---目前已实现的保全业务 1.拨打95519电话的来电号必须与核心系统手机号一致； 2.来电人必须是电话保全项目的申请资格人（即保单权益人）； 3.电话进行保单还款（连本带息）或还息续借时，提供账户必须是续期交费账户或借款到账账户； 4.电话进行垫交还款时，账户可以是续期交费账户，也可以提供新的账户，但必须使用投保人本人的账户； 5.激活卡信息变更：激活当天发现错误来电即可变更（不计入保全工作量），激活次日后变更则需待激活日后7-10天后方可进行电话激活卡信息变更（话务员于短险系统查询到保单号及客户号且必须输入）。 注意事项 e宝账 功能介绍 “e宝账”是公司历时两年的努力与酝酿推出的面向客户提供全自助式寿险保单电子化服务功能的产品名，包含了微信版、手机APP和网页版三个版本。 e宝账可办理的保全项目 微信版 手机APP 网页版 联系信息变更 联系信息变更、银行转账授权变更（含交费变更、终止两项）、垫交方式变更、交费频次变更、红利领取方式变更、垫交还款、红利给付、保单借款、保单还款（含全额还款和仅还利息）、满期给付（限苹果ios版）、生存金给付（限苹果ios版）、万能险部分领取 联系信息变更、银行转账授权变更（含授权、变更、终止六项）、垫交方式变更、交费频次变更、红利领取方式变更、垫交还款、红利给付、保单借款、保单还款（含全额还款和仅还利息）、满期给付、年金给付、生存金给付、万能险部分领取