责任 价值 成长 前 言 保险规划师团队是银保渠道一支备受瞩目和关注的生力军，其承载着渠道转型和价值提升的历史重任。今年以来，XX保险规划师团队在各级领导的关怀指导下，在银保全体将士的共同努力下，大力弘扬创富与晋升文化，通过客户经营、平台搭建、职场训练、主管培育等行之有效的管理举措，实现了业务与队伍的长足发展。成长和进步源自于市分公司总经理室正确指引、彰显了全市系统银保渠道管理干部的智慧与力量、凝聚所有后台部门的关爱与关怀；在此，真诚的向大家说声:谢谢。 2 2015年发展情况与成绩 采取的主要工作措施 存在不足及原因分析 接下来工作思路与举措 目 录 一、2015年发展情况与成绩 指标体现： 1、对考核负责， 考核指标。 2、对渠道负责， 价值指标。 3、对团队负责， 成长指标。 一、2015年发展情况与成绩 一、2015年发展情况与成绩 一、2015年发展情况与成绩 二、采取的主要工作措施 1、致力于两种文化的打造，凝聚发展的合力 平台 晋升 平台文化： 1、固化周三、周日平台召开频率，强化全辖统一拜访、发展节奏。 2、严格参会人数、会场纪律、套票销售、客户筛选、资源管理等平台规范，保证平台的长效有序推进。 3、精致平台流程和主题，提升伙伴的参与积极性。 4、及时做好平台关键指标分析，达成平台创富的共识，并提升各级人员的专业性。 9 二、采取的主要工作措施 2015年共举办平台51场，签单保费4536，签单率56.9%，到账保费2450万元，到账率54%。 晋升文化： 1、固化队伍发展节奏，实现新增、培育、晋升工作常态化。每季度第一个月增员月、每月的集中增员周、每周均有增员日。 2、组织化、系统化做好规划晋升工作。4月份，溱湖主管及拟规划晋升人员会议，明确了年度的团队、个人发展规划，并在每季初与分管总、团队负责人对关键人员进行基本法路演。季度第一月锁定架构人力、第二月锁定有效人力，第三月查漏补缺。 3、固化主管人员工作例会，通过每月收入、架构的达成盘点，通过主管人群实现队伍扩张。 4、成立经理人俱乐部，为想发展的人员提供舞台，营造交流学习比拼发展的氛围。 10 二、采取的主要工作措施 二、采取的主要工作措施 2、立足于基础管理的夯实，实现团队自主经营、自主管理，保证发展的持久动力 基础 管理 B、强势推进团队标准会议经营流程，对干早、二早、周经营分析会、月度分析会提出明确要求，为团队自主经营提供舞台。主管履职 A、关注参会管理，通过指纹考勤、功能组建立，保证晨会参与率和晨会质量。 C、在全辖各团队均成立纪律仲裁委员会，团队问题自主解决质量。