考核小贴士 比悲伤更悲伤的故事是2019年三季 度也要结束了，我又忘记盘家底了！ 下面我们一起梳理一下我们各项考 核指标都达成了没？ 长险计佣：计算佣金的日期为回执核销的当月且次月15 日前回访成功。发生的犹豫期撤单和90天内强制撤单，系统 全额扣回佣金。正常退保的长险保单，不扣回佣金。 问题一：回执核销了吗 按暂收保费转实收保费（财 务口径）计算佣金，与指定生效日 无关。要关注E门店销售的短险，是 否都上载到AMIS系统。 注：康悦是短险，虽然它有回执需 要核销，但其计佣日期仍为暂收转 实收的日期！ 问题二：短险都已经暂收转实收了吗 所有收展的加减保，直接佣金、津贴和考核都会 算（加或冲减）！ 问题三：团单加减保影响考核吗 盘点长险保单和短险这算件数是否达到考核标准。 长险主险单件保费1000元计1件；个险长险主险趸交保单 单件保费10000元计1件；短期险保费每累计800元折算一件，月 交件当月累计800元为1件，折算件数不超过自然件数或卡折数。 问题四：保单件数够了吗 A类 问题五：FYC算考核津贴吗 A 短险类别 FYC分 是否计入 类 津贴FYC 是否计 入考核 FYC 卡折（含激活卡） A类 计入 计入 清单汇缴件/E门店产品 /投保易产品 短期意外险（团单类） A类 短期健康险（团单类） B类 计入 计入 不计入 计入 计入 计入 佣金FYC≠考核FYC≠津贴FYC 无论是长险还是短险，FYC分为A、B、X或者空三类： A：计考核（晋升、维持）、计津贴基数； B：只计考核（晋升、维持），不计津贴基数； X或者空：既不算考核也不算津贴； 注：比如康悦FYC分类是B类，考核看晋升维持的时候 算，但是津贴基数的时候就不算它了！ 问题六：短险佣金率到底是多少啊 短险类别 卡折（含激活卡） 清单汇缴件/E门店产品/投 保易产品 短期意外险（团单类） 短期健康险（团单类） 佣金比率 15%/25% 15% 12% 8% 注： 投保单前四位是1022/1150/1211的汇缴件佣金率为15%，其它汇缴件按意外 险12%和健康险8%计算； 智悦App里的激活卡及个单投保录入的产品，除了部分地市（非全省）上架的吉 祥卡B1200佣金率为25%，其余的产品佣金率为15%； 安心卡佣金率为25%的产品早已下架，现在的是“安心”，智悦App里的安心佣金 率为15%； 问题七：短险退保扣不扣佣金呀 对所有短险业务退保的，在退保的当月扣除收展员短 险退保金。扣除的短险退保佣金=保费*险种佣金率* （365-已保天数）/365 问题八：快速晋升到底是啥指标呀 a.个人当季度任收展员起个人FYC达到9M，新单件数达到3件，短 期险新单保费1000元； b.有效人力达到7人，其中本人直接推荐有效人力不少于3人； c.考核期内人力，业绩符合组经理相应职级晋升条件； d.最近3个月个人保单综合续收率达到95%； e.参加组经理晋级培训并考试合格； f.通过主管综合测评； 注：在算自己快速晋升的时候，请手工把转正前的指 标剔除，那些指标用于转正了，就不能算作快速晋升 的数据了！ 下期再见 感谢同学们 的观看！