督缴专员的一天 PART.01 > 督缴专员工作职责 工作职责定位 一、拟定个人年度、季度、月度及周工作计划； 二、负责所辖个险渠道（含营销、客经、FPP）、经代、网销等渠道在职单、孤儿单续期缴费督导及收费管理工作，协助业务人员与客户完成缴费； 三、协助续期内勤分发续期类清单，督促个险业务员按时保质完成客户的续期服务； 四、按时完成内勤转办的各类电话、互联网、400回访的各类事项，按时完成各类服务工单的处理； 五、按要求参加机构个险（含营销、客经、FPP）早夕会，督促和支持个险业务员针对其所有客户分别实施服务经营和续期保费催缴； 六、按要求认真完成续期客户退保劝阻工作，保证劝阻成功率，避免客户因退保时效及服务不满意投诉； 七、按要求完成个险业务员离职回访，完成离职业务员的客户交接工作； 八、按照收费管理流程完成失效保单回访，在保单失效前完成或督导代理人完成上门服务，并填写《客户服务登记表》，检查《客户服务登记表》填写的真实性并协助内勤整理存档； 九、负责个险代理人应收未收件的督导与补位，对收费问题进行搜集、整理?上报；?? 十、协助业务员和客户办理收费、保全、理赔和咨询服务等事项； 十一、遵守公司各项规章制度，完成上级交办的其他事项。 工作职责定位 转型前工作 转型后工作 存督导模式，主要是通过督促业务渠道人员进行收费服务的开展 不用在考虑首期业务压力，完全以督促催缴续期为主，一心一意！ 续期督缴业务开展，可积极有效的与业务队伍展开日常的续期督缴追踪服务，不用在担心业务队伍抵触 工作职责定位 督缴三项工作能力 宣讲授课 辅导训练 策划推动 督缴专员经营体系升级 品质经营 情感经营 督导经营 培训经营 策划推动 会议经营 微信经营 工作职责定位 宣讲授课 辅导训练 策划推动 转型工作优势 自行催收时间减少，创意经营方法增多 首续关系陌生减少，业务渠道互动增多 回访工作忙乱减少，回访报备主动增多 时间管理压力减少，计划学习思考增多 工作职责定位 宣讲授课 辅导训练 策划推动 层级 汇报 会议 经营 辅导 训练 日常 面谈 10% 20% 20% 20% 目标 追踪 30% 做善于思考、沟通能力强、有执行力的“督缴专员” 工作职责定位 宣讲授课 辅导训练 策划推动 转型工作分类：机构负责人汇报 目的 频次 形式 数据预警，引起关注 逻辑讲解，明确目标 分析问题，总结优劣 每月至少一到两次 月初 月末 一对一单独汇报 工作职责定位 宣讲授课 辅导训练 策划推动 汇报前准备 汇报核心问题 汇报后总结 营业部数据、营业部排名、达成偏低人员预警，原因分析、新人工作状况 下月达成预估 重点人员帮扶 脱落人员占比 品质问题反馈 活动策划提议 流程 观察领导认可程度 活动中需求，如何传达 月度达成是否提高。 问题业务员是否改善 工作职责定位 宣讲授课 辅导训练 策划推动 汇报沟通 汇报重点 ?营业部数据排名、营业部亮点、结合续期对营业部增员业绩、人力有帮助的逻辑 ?营业部老客户的数据分析对营业部现阶段考核业绩、考核实动人力等带来的帮助 汇报内容 ?营业区继续率排名 ?营业部继续率排名 ?个人综合继续率达成情况 ?大额件保单回收状态提醒 ?险种情况分析 ?自保件未回收清单展示 ?个人综合继续率达成通报 ?继续率”红黄蓝”预警 ?测算因继续率未达标损失 PART.02 > 督缴专员日常工作经营 督缴专员督缴专员日常经营日常经营 日常工作经营 会议经营 ?首期主管会 ?营业部月度经营例会 ?早夕会 ?微信会 ?个性活动 督缴专员督缴专员日常经营日常经营 日常工作经营 会议经营—首期主管会议 时间频率 会前准备 每月10日前 每月1次 每次30分钟 数据整理 组达成 组未收件 新人新契约 自保件、互保件公示 与主管敲定会议时间