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团险新人育成体系之职场训练新一代系统、团销平台介绍
新一代系统、团销平台介绍 一、新一代系统意义 新一代系统、团销平台介
绍 二、新一代系统出单优势 三、享用微信理赔平台:在新一代系统处理的批次理赔案件可享用微信理赔的线上服务平台,为客户提供快速便捷的索赔方式。 新一代系
统、团销平台介绍 一、登录网址 二、登录界面 http://user.clic/commonLogin.do 四、查询操作指引 新一代系统、团销平台介绍 1.操作路径:任务平台-
任务查询-任务进度查询
2.录入业务流水号(即投保单号),点击“查询”,显示的任务当前状态就是投保单查询时所处的状态。
3.点击“轨迹”可以显示出详细的进度节点,
“团单录入”阶段的操作员就是此单的契约经办人员。 五、投保单状态查询 新一代系统、团销平台介绍 操作路径:
1,契约平台-契约查询-投保信息查询
2,输入
投保单/汇交申请书号,点击“查询”即可 六、综合信息查询 新一代系统、团销平台介绍 新一代团险销售系统惯穿服务全过程,以客户为中心,打造在线投保、保全、
理赔、查询等全流程、一站式服务,实现企业管理、在线自助服务、查询服务、服务项目指派、任务管理等功能。 七、团销平台系统的优势 新一代系统、团销平台介绍
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