代审代办保全规则简析 线下保全服务类型 客户亲办 四级营服内勤代审 银代客户经理代审 个险、续期服务人员代审 银代柜面、经代柜面代审 委托代办服务 保全服务是指保险公司为了维持人身保险单的持续有效，根据合同条款约定及客户要求而提供的一系列后续服务。 第一部分： 线 下保全规则解析 4 5 步骤 欧亿·体育（中国）有限公司的填写要求—免填单业务 一、对象：亲办客户二、如果操作的保单存在转账在途数据或者存在上一个保全未完 成的情况，系统无法操作免填单业务，可填纸质保单操作保全。三、非退费类业务超过两万，原缴费账户超过5万的保全业务需人脸识别。 欧亿·体育（中国）有限公司的填写要求 —申请书类 一、欧亿·体育（中国）有限公司填写的完整性 申请书应正确、完整填写及勾选。对于保全单证中出现的“□”，全部用“√”填写，涉及的“√”、保单号、姓名、保额、险种、金额 、申请人签字、转账账号填写项目不得进行涂改，其他填写内容如有涂改，需用双线“//”划除后，在旁边空白处填写正确内容，并由资格申请人在涂改处签名确认 8 8 欧亿·体育（中国）有限公司的初审 二、欧亿·体育（中国）有限公司填写的准确性 1、申请书类单证中客户签署日期应与申请日期一致，并不能滞后于收件章日期或经办人签名日期。 2、凡需投保人、被 保险人签名的文件，均须由投保人、被保险人亲笔签名： （1）如被保险人为无行为能力人或限制行为能力人，须由其监护人签字认可（签监护人本人姓名） （2）不识字者可 以用指印代替签名，一般用 ，如该指缺损，则以任一手指代替，另由第三方证明人在指印旁签字证明，注明与当事人的关系，并提供证明人的身份证复印件； （3）若投保人身 故后办理退保或投保人变更，则投保人签名处由申请资格人签名。 （4）当投保人与被保险人为同一人，且投/被保人需同时签名时，被保险人签名与签署日期一栏可不填写。 < br>左手大拇指 9 3、金额填写要求： （1）填写大写数字金额时，空白位数用“ ”填写，需全部填写不留空白位。对于印制好货币单位的阿拉伯数字金额，需顶格填写并 精确到分。 大写数字金额需全部填写，空 白位数用“ ”填写。 欧亿·体育（中国）有限公司的初审 10 （2）对于可能涉及收付费的情况，则需勾选 “授权转账信息”中的账户。勾选原 交费账户不需填写账户信息，若勾选其它账户，则必须填写账户信息。 欧亿·体育（中国）有限公司的初审 代审范围 有效身份证明 1、居民身份证（包括有效期内的临时 身份证），户口薄（16周岁以下的未成年人适用） 2、军人身份证明（包括军官证、武警身份证、士兵证、军队学员证、军队文职干部证、军队离退休干部证） 3、 外国公民护照 （仅允许外国公民使用） 4、港澳台居民往来内地通行证（港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证） 监护关系证明包括户口本（资格人与其监护人户籍在同一户 口簿内）、出生证、结婚证、独生子女证等亲缘关系证明、监护关系公证书、法院生效判决。 若系统中已记录监护关系的，可以不提供； 监护关系证明 保全规则中的有 效身份证明及监护关系证明。。。。。。以下内容略