银保渠道活动量管理办法（试行）
第一章 总则
第一条为树立银保渠道作风建设，夯实渠道建设与业务基础，贯彻“三个根本机制”，提升各级 管理干部经营水平，提高两支队伍销售能力，特制定本办法。
第二条 银保渠道活动量管理办法适用于销售人员与管理人员，其中销售人员分为:专管员、理财经理、专管员团 队主管、理财经理团队主管，推行日活动管理；管理人员分为:县（区）银保部经理（城区专营单位经理）、县（区）分管银保业务副经理、市公司银保部经理、市公司分管银保业 务副总经理、省公司一般管理人员、省公司银保部总经理，推行周活动管理。
第二章 销售人员日活动量管理
第三条 专管员日活动量内容
专管员推行“421”工作模式 ，即:“4”次巡点服务，“2”次自有客户开发，“1”份工作日志。
具体内容:
1．制定当日工作计划（巡点、自有客户开发行程安排）, 参加网点晨会，并在8:00前将工 作计划和会议情况通过短信上报给主管。
2．每日的8:00、13:00、14:30、16:30对所辖网点进行4次巡点服务。
3．巡点期间，在网点发现、收集准客户，并引导推荐给银 行柜员进行销售，或引领至后台区域进行联合销售。
4．观察柜员能否按照标准化销售流程独立进行销售。
5．若发现柜员存在销售问题，适时进行一对一辅导，及时解决 销售难题。

6．第一时间搜集客户准确信息，帮助银行柜员制定有效的保险营销方案。
7．在网点营业时间，通过短信、纸条、单独沟通等多种方式引导柜员提升开口率， 培养柜员敢开口、多开口的能力。
8．积极配合银行柜员实现贵宾室、理财室等区域的后台销售工作。
9．提醒引导低柜柜员对满期客户信息进行提取，并协助柜员对客户 进行到期提醒、服务维护和产品推介工作。
10．每日检查网点各类单证是否充足，并及时回收相关单证。
11.每日合理利用巡点时间空隙，至少进行2次自主客户开发。
12.每日向主管上报工作日志。
专管员日活动量安排表
时间
活动量管理内容

6:30
制定当日工作计划

7:00-7:30
参加网点晨会

7:30-8:00
向主管报送当日工作计划和网点会议情况

8:00-9:00
A网点巡点服务

9:30-11:30
2次自有客户开发

13：00- 14:00
B网点巡点服务

14:30-15:30
A网点巡点服务

16:00-17:00
B网点巡点服务

17:30-19:00
夕会（上报工作日志）

 第四条 专管员团队主管日活动量内容
1.每日拜访主要渠道的2个网点。
2.每日至少陪同属员进行1次巡点服务。
3.每日8:00督促属员上报当日工作计划及各网点晨会运 作情况；每日12:00对属员当日活动情况进行追踪。
4.每日夕会检查属员出勤率，并对属员工作日志进行批阅。
5.每周周五夕会后，对周一至周五未达成合格线的属员（。 。。。。。以下内容略