客户经营工作总结汇报 目 录 1 18年客户经营推动 2 19年财神节承接总结 3 18年智慧宝推动进展和动作 2 拜访量提升项目承接总结 4 总体思路 E化功能组+E内勤+综拓专员+客服柜面 综金获客 平台获客 阶段获客 18年整合前线、综拓、后援等机构各部门资源，以“三十·更懂你，百亿·齐同行”为主题，开展“线上主拓提质、线下主拓有量”的客户经营，并尝试以综拓产品为前端的客户经营模式，衔接主力产品销售，助力实现寿险转化！ 打造综拓场景内容，实现转换效率提升 18年深圳承接总部活动思路，充分借助总部线上线下融合的资源，打造以“三十·更懂你，百亿·齐同行”为主题、与业务节奏关联季度主拓活动，提升队伍获客效率。 经营策略 运作思路：包装“五福临门”活动主题，打通线上线下相融合的获客转化流程。 运作思路：打造以“书”为主题的益趣活动，首推健康讲座，切入保险话题。 营业部新春联谊会举办336场 1、活动操作手册 2、送福及转化话术 3、行辅支持、典型案例开发 资源投入（625万） 资源投入（435万） 营业部线下活动341场 （讲座100场，车友会100场） 1、幕天捐书展架及捐书证书 2、健康手册、马甲服装 3、健康讲座邀约话术 1.营业部线下活动213场 2.支持156个营业组进驻社区，开展捐书 （3-5月） 回馈季·健康讲座 运作思路：强化“捐书+”,植入综金产品获客，衔接爱满分产品推动 资源投入（ 344万） 1、幕天捐书展架及捐书证书 2、客户服务管理手册 3、“爱满图书角”、捐书架 （6-9月） 欢乐季·幕天捐书 （1-2月） 新春季·送福 支持557场营业部线下主拓活动 运作思路：聚焦千万客户大回访，筛选60万+目标客户，结合礼品+保单检视落实老客户回访行动。 资源投入（ 938万） 1、月度行辅支持 2、保单检视实战视频 3、配套训练课件 （10-12月） 回访季·客户回访 4 整体推动情况 9.5个 月人均参与用户/一元第4 线上 主拓 502万 累计参与用户/一元第4 亮 点 主 拓 【18年新春保障平安行·万亿保额任性领-总部】 累计参与用户22万、人均4.8个、代理人参与率92%；位列一元第1 3.8% 四季度线上活动转化率 【18年守护之星·耀平安-机构】18年参与用户量最高！ 累计参与用户29万、人均7.0个、代理人参与率81% 【让爱满分·呵护成长-机构】 参与用户11万、人均参与用户3.0个；衔接爱满分上线，促进产品销售 季度数据盘点——线上主拓 获客147万，人均33个 新春季 获客143万，人均33个 回馈季 获客99万，人均23个 欢乐季 获客113万，人均27个 回访季 6 备注：线上获客=总部+机构活动线上参与用户量