AMIS系统操作简要说明 目 录 CATALOG 人员管理相关模块介绍 其他查询导出模块介绍 AMIS系统 AMIS系统 AMIS系统 人员管理相关模块介绍 PART 01 01 人员管理相关模块介绍 一、保证金管理 风险点： 1、分公司个险、财务需每月核对保证金台账，确保amis系统数据与财务数据一致。 2、新人开放代码前必须足额缴纳保证金。 3、对于已经解约审核的离司人员，符合退还保证金要求的，及时退还保证金，避免投诉。 二、人员管理 2.1 执业证证信息维护 风险点：确保amis系统的签约人员、执业证信息与中介系统的日清日结，人数一致，信息一一对应。 1、当日新增销售代码需及时在中介系统注册执业证，确保新增代码与注册执业证人数一 一对应。 2、当日解约审核人员需及时在中介系统注销执业证。 3、Amis系统的执业证信息中身份证号码、姓名、销售人员代码、发证日期、有效日期邓关键信息要与中介系统一致。 二、人员管理 2.2预解约人员执业证状态维护 风险点：确保amis系统的执业证信息与中介系统的日清日结，人数一致，信息一一对应。 1、预解约人员，如果在中介系统注销了执业证的，需要在此界面进行注销登记。 2、每月月底（最后一天）报送总公司执业证信息需确保 中介系统执业证人数=AMIS系统签约人数（含考核保护）+预解约未注销执业证人数 二、人员管理 2.3快速解约处理 操作步骤：预解约处理>快速解约清单导入或添加>解约审核 注意事项： 1、快速解约只能做收展员、观察期收展员、准收展员三个职级，并且需确认其没有未扣完款项。 2、快速解约后不能再恢复。完成解约审核后需及时注销执业证。 3、快速解约后其解约当月的工资无法计算。 二、人员管理 2.4预解约恢复 注意事项： 1、预解约后已经分配的保单不能恢复。 2、因合同不维持解约的不能进行预解约恢复操作。如果确实因为个别原因需要恢复且解约匹配率大于总公司要求的，可以提交申请给总公司收展人员管理处，调整“收展预解约恢复控制比例”。 二、人员管理 2.5同业聘才主管认定及查询 注意事项： 1、同业聘才主管需在大考核月的汇总收支前进行认定（最好是在每个季度的最后一天），否则无法享受考核保护。 2、同业聘才主管考核保护的，管理津贴不会打折，但品质管理仍然会正常考核。 3、同业聘才主管考核保护2个季度，不一定是完整的两个考核季度，如果是在季度中旬或者季度最后一天认定的，当季仍然会算一个季度，其实际考核保护仅有一个季度。 二、人员管理 2.6考核保护 注意事项： 1、因长期病假、孕产假等特殊原因，可以申请职级保护，但需要提供相关证明欧亿·体育（中国）有限公司 2、申请考核保护的主管人员，其保护期间相关管理、培育津贴会打8折 3、必须是在当月汇总收支前进行申请。 4、收展员考核保护人员最大比例是0.002，主管是0.001。