财富预约七步成金 早会训练 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 保险欧亿·体育（中国）有限公司下载门户网站 财富预约介绍： 强烈的外部挑战——*寿空帐预约 强烈的外部挑战——*寿空帐预约 财富预约介绍： 外部形势严峻 **积极应对 总部架构调整 财富推动到人 以往财富 推动费用 公司统一规划 做激励方案 直接给到队伍 湖北投入 2000万 2020财富 推动费用 财富预约介绍： 财富预约七步成金 助力对抗*寿空帐 第一步（列名单，填写主顾100） 1、罗列100个客户名单，客户群体：车险客户、老财富客户、刚生小孩客户、拆迁户、陆金所客户、普惠客户、银行信用卡客户等； 2、客户分析、分类：区分财富产品客户、高价值产品客户; 3、客户筛选，选出近一周可以拜访的30位财富客户名单； 4、工具支持：《2020开门红主顾100回访攻略》 主顾100回访攻略 口袋E圈客户功能 第二步（点对点信息+电话约见） 1、给客户点对点发短信或微信 参考模板：张姐您好，又到年底了，一年一度的**专版大礼包到货啦，您看什么时间方便，我到您家给您送福啦！ 2、30分钟之后给客户打电话约见面 电话话术同微信话术 确认语：您看是今天下午还是明天上午有时间，我把福给您送到家里/公司？ 第三步（第一次与客户见面，争取预约，第一次促成） 1、寒暄赞美，赠送六件套大礼包（指导客户参加千万客户大回访活动+完成扫码） 2、开门见山，切入财富预约 话术：张姐，今天来是有个特大好消息要告诉您，为庆祝祖国七十华诞，去年几十秒就抢完的财富产品，今年又开始预约了，我很有幸抢到了预约销售资格（向客户展示抢售资格证），公司只给了我2个预约名额，我第一时间想到了您……（对照彩页讲解财富产品）…..这个产品只有提前预约才有抢购资格，我帮您先抢一个预约名额吧（线上预约，完成后填写纸质预约单，将预约卡送客户保存，预约单带回交部课） 异议话术：财富产品您买不买都没关系，可以先抢占个预约名额，今年的财富产品很抢手，公司限量预约、限时秒杀，也只有拿到抢售资格的代理人才能帮客户预约。今年我好不容易拿到了预约销售资格，才能给您推荐财富预约，建议您先把预约名额占一个，这样后面如果您想买了才不会错失购买资格的（征得同意后帮客户预约） 3、预约完成后讲解简版计划书，第一次促成，如客户有购买意向，现场通过口袋E进行投保书制作，直到完成客户签名。 预约福袋： 1.六件套大礼包 2.财富节报纸 3.抢售资格证 4.预约单 5.预约卡 6.线上扫码预约程序 7.简版计划书 工具——预约福袋： 六件套大礼包 福袋 预约单（反） 预约单（正） 预约卡 简版计划书 预约销售资格证 财富节报纸 线上预约 1、客户微信扫描二维码进入预约界面 2、浏览预约情况、产品卖点，点击预约 3、输入姓名、手机号、代理人工号/姓名、预约金额，提交 填写预约单 客户填写纸质预约单，将预约卡送客户保存，预约单回收，交部课进行回访。部课回访完成第二天领回已填预约单，便于后期邀约嘉年华现场认购领取羊毛被。 提醒：1、不提前预约不能参与秒杀，不提前预约不享受财富所有方案！ 2、线上预约+填写预约单不代表预约成功，预约结果以公司电话回访告知为准。 3、纸质预约单、预约卡由部课统一管理，每人每次限领1张（1单1卡）。 已填写的纸质预约单 需交回部课，方能领取下一张。 4、当天客户如有购买意向，现场通过口袋E进行投保书制作，直到完成客户签名。 话术：张姐，我已经帮您完成了财富预约，具体是否预约成功公司会有专人电话电话回访，告知您预约结果，请您这两天注意接听电话。 财富预约操作 线上预约操作 预约主界面 浏览产品特色 查看已预约情况 点击预约 输入预约信息 提交表单 查看我的预约 第四步（助理回访） 1、业务员将纸质预约单交回部课，由助理电话回访（核实真实性） 回访话术：您好，请问是张姐吗？我是中国****中支客户经理**的助理，占用您1分钟时间做个回访可以么？ 恭喜您成功预约**财富产品，获得**财富嘉年华参会资格，稍后我们的客户经理将亲自上门为您递送门票，邀请您现场参与财富嘉年华活动！谢谢您的配合，打扰您了，祝您**！ 第五步（递送门票 讲解计划书 第二次促成）（提前3天） 1、提前三天：微信发送电子邀请函，电话确认是否参加 电话话术：张姐，恭喜您成功预约财富产品，您应该接到公司财富嘉年华活动的邀请了吧？公司定于11月**日在富力皇冠假日酒店举办财富嘉年华，我给你发送了电子邀请函，您看我今天下午还是明天上午去给您送门票？ 2、上门递送门票（包装嘉年华高端稀缺性） 话术：张姐，今年公司举办的财富嘉年华活动非常隆重，参与即有伴手礼，现场还有灯光秀、芭蕾舞表演、多轮抽奖等环节，非常值得参与。我也只有2个参与名额，专程邀请您和大哥一起过去感受一下。 异议处理：（客户有事）您没有时间也没关系，下周公司还会举办一场嘉年华活动，我找领导申请一下看还能不能再争取两个名额给您！（预约下周参会时间） 3、提前打印简版财富建议书，讲解建议书，第二次促成，如客户有购买意向，现场通过口袋E进行投保书制作，直到完成客户签名。 4、如客户无购买意向，讲完建议书收回，后期带至嘉年华现场。 电子邀请函、嘉年华邀请函、简版计划书