欧亿·体育（中国）有限公司收集整理制作，未经欧亿·体育（中国）有限公司授权请勿转载转发， 《全生命周期财富规划保单年检表》 系列课程 保单整理 《年检表》的使用意义 科学地规划与梳理客户家庭的保障状况，更简便地促成老客户加保和家庭保单的开发。 欧亿·体育（中国）有限公司收集整理制作，未经欧亿·体育（中国）有限公司授权请勿转载转发， 标准化加保流程 两次见面促成老客户家庭单加保 一见目标：保单整理 拿到客户保单，完成《年检表》 二见目标：加保促成 依靠《年检表》，促成客户签单 欧亿·体育（中国）有限公司收集整理制作，未经欧亿·体育（中国）有限公司授权请勿转载转发， 《全生命周期财富规划保单年检表》 欧亿·体育（中国）有限公司收集整理制作，未经欧亿·体育（中国）有限公司授权请勿转载转发， 步骤一：理念灌输 明确购买保单的顺序 明确保额和保费 欧亿·体育（中国）有限公司收集整理制作，未经欧亿·体育（中国）有限公司授权请勿转载转发， 步骤二：整理现有保单 两大难点： 如何从客户手里取得保单 如何把保单带走进行详细整理 欧亿·体育（中国）有限公司收集整理制作，未经欧亿·体育（中国）有限公司授权请勿转载转发， 步骤二：整理现有保单 三句话教你如何拿到保单 人的身体每年都要做体检，您买的保险也需要定期做体检 万一哪天不小心生病了，没有保险理赔，您心里会怎么想 保单年检可以让您清楚自己家庭的保障状况 欧亿·体育（中国）有限公司收集整理制作，未经欧亿·体育（中国）有限公司授权请勿转载转发， 步骤二：整理现有保单 如何完成保单签收（带走） 展示保单年检样本，减少客户疑虑 登记保单数量，签收保单 预约下次见面时间 后续工作一律回家/公司完成 步骤二：整理现有保单 注意：以被保险人为准，保障分类，汇总保单 借助工具《家庭保单信息表》收集整理现有保单信息 欧亿·体育（中国）有限公司收集整理制作，未经欧亿·体育（中国）有限公司授权请勿转载转发， 步骤二：整理现有保单 示例： 步骤三：提炼现有保障点 注意：每份合同对应一张解析表 借助工具《保险合同解析表》提炼合同要素 欧亿·体育（中国）有限公司收集整理制作，未经欧亿·体育（中国）有限公司授权请勿转载转发， 步骤四：汇总填写信息 注意： 1.多倍赔付情况请填写总保障（如xx） 2.多保险责任共用保额情况以最先可能理赔的保险责任为准（如含身故责任的重疾险） 步骤四：汇总填写信息 示例： 欧亿·体育（中国）有限公司收集整理制作，未经欧亿·体育（中国）有限公司授权请勿转载转发， 欧亿·体育（中国）有限公司收集整理制作，未经欧亿·体育（中国）有限公司授权请勿转载转发，