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人民人寿E动神州操作手册17续期服务10页PPTX

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更新时间:2020/12/24(发布于江苏)

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文本描述
E动神州操作手册 1 * 1、可通过小程序页进入续期服务; 2、点击主页“续期服务”进入续期服务; E动神州-续期服务模块 3 1、可根据下期缴费期间查询 2、查询出当前业务员即将缴费状态下当前保单的投保人投保的全部保单 E动神州-续期服务模块 4 3、查看保单缴费信息、保单基本信息、续期服务历史 2、跳转到续收详情页面 1、可查询相应续收状态下的保单 E动神州-续期服务模块 5 2、选择拨打客户电话可拨打电话给客户 1、点击...在页面底部弹出操作列表框 E动神州-续期服务模块 6 1、选择“发送服务短信”可发送短信给客户 2、选择“提醒变更账户”可发送短信提醒客户 E动神州-续期服务模块 7 1、选中某一条跳转到服务历史详情页面 E动神州-续期服务模块 8 1、点新增跳转到续期服务信息录入页面 2、录入续期服务信息 3、点击“下一步”继续录入 E动神州-续期服务模块 9 1、续期服务信息录入页面点击下一步跳转到该页面 2、点击客户签名跳转到客户服务质量评鉴页面 3、点击“完成”按钮保存录入信息 E动神州-续期服务模块

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