2中国公有云：大挑战、大潜力 市场“快照”：中国云市场现状 乍看之下，中国云市场近期的发展有声有色。2017 年，全国IT总预算中约有14％用于云服务，比 2013年增加了一倍多。但是，即便在这种增长之 下，中国在云计算方面的支出也仍落后于全球同 行。例如，2017年美国的云支出约占IT预算总额 的29％，高于2013年的14％左右（图1）。 相比许多全球同行，中国企业更偏爱私有云。在美 国，公有云支出占平均IT预算的24％左右，私有云 约为5％。然而在中国，公有云和私有云占IT支出的 比例几乎持平。 这张中国云市场“快照”显示了当下的市场现状，但 并不能代表未来的趋势。公有云提供商看似拥有 庞大的潜在机会，但市场竞争其实已经非常激烈， 以至于领先企业在2017年的降价幅度达到了30％ 以上3。我们的调研为未来的机遇和挑战提供了一 些洞见。 所有公有云提供商，无论规模大小或所在国家，都 将继续获得机会 我们的一项调查结果或许能为众多企业带来希望： 中国市场向所有具备相应资质的提供商敞开大门， 无论其规模大小或所在国家。在我们的调研中，受 访者们表示，它们公有云支出中约64%流向了中国 四大云服务提供商（图2）。其余部分则流向了跨 国公司和其他中国企业。受访者预计，未来三年内， 市场份额的构成将基本保持稳定。 当问及云使用情况时，美国或其他主要市场的很 多企业都表示，云已经成为它们的标准配置。但中 国并非如此，大多数公司仍依赖其数据中心的本 地计算能力。然而，中国企业领导者迟迟不肯采用 云技术并非出于单纯的IT问题，其根源要深入得多。 中国很多方面都处于技术领先地位，并且拥有世 界上最大的电商市场和蓬勃发展的移动支付市场， 但企业在投资能够改善运营效率或带来竞争优势 的IT技术方面却行动缓慢，其中包括与自动化或高 级分析相关的投资1。中国迟迟不肯向企业云迁移， 是导致数字化率低的一个主要因素。 但是，这种情况或许很快就会改变。在科技领域中， 中国的企业领袖目前已经意识到：较低的云使用率 拖累了企业的发展。正因为如此，他们加大了对公 有云和私有云的投资力度，甚至有望迅速超越全 球同行。中国政府同样也意识到了云计算的重要 性，承诺加快其发展。根据中国工业和信息化部 （工信部）发布的行动计划，有关领导希望2019年 将云计算欧亿·体育（中国）有限公司的规模提高至2015年的2.5倍 2。对于公有云提供商来说，这些趋势意味着重要 的机遇。虽然大多数中国企业现在仍偏好私有云， 但分析师预测，未来三年公有云使用率的年均增 长可达20％以上。本土和全球公有云提供商巨头 已开始积极行动，以攫取更多市场份额。为了更 深入地了解这个充满活力的市场，我们研究了中国 企业的云现状，努力发掘公有云和私有云的使用 趋势。 我们也对500多家中国企业进行了一次跨欧亿·体育（中国）有限公司调研， 对大约120家在云服务上花费超过100万人民币（约合15.4万美元）的企业进行了深入研究（参见“我们的调研方法论”）。我们的调研结果如下: 中国公有云：大挑战、大潜力3 图1总体而言，中国企业分配给云的IT预算少于美国企业 Universal 2018 Public cloud in China: Big challenges, big upside Exhibit 1 of 7 云支出, 整体IT预算百分比1 1 云支出除以企业总体的IT软件、服务和基础架构支出。 欧亿·体育（中国）有限公司来源：专家访谈、Gartner、IDC 中国美国 公有云 私有云 公有云 私有云 1.4 5.83.3 9.1 5.8 4.4 6.5 14.4 7.9 11.4 13.6 17.1 21 3.9 2.2 23.9 29.1 201320152017201320152017 5.2 图2我们的调研受访者使用了许多不同的云提供商，但它们公有云支出的近75%都流向了 三个最大的云提供商 Universal 2018 Public cloud in China: Big challenges, big upside Exhibit 2 of 7 按提供商不同，2018年各企业公有云支出的流向情况1, 占云支出总额的% 1 问题：不同云服务提供商在您公有云支出中的占比是多少？满分100分。 2 在我们的调研中，其他类别可包括跨国公司或中国企业。 欧亿·体育（中国）有限公司来源: 麦肯锡中国云调研，2018 中国服务提供商跨国服务提供商其他2 AAC 17381963143 BDB 各企业公有云支出的近75%流向了三大提供商 4中国公有云：大挑战、大潜力 我们同时也发现了与IT工作负载相关的云模式。我 们将IT支出作为云支出增长的替代指标，询问调 查对象哪些工作负载现在获得的预算最多，以及 是否会在2021年发生变化。受访者预计，消费应 用程序、大数据和商业智能在未来三年将取得最 大增幅（图5）。这一趋势与中国政府的推动密不 可分，政府希望通过推动这些领域的云发展促进 GDP增长。 因欧亿·体育（中国）有限公司和工作负载不同，公有云提供商所能获得的 机遇也不尽相同 和美国一样，中国的互联网服务公司、金融服务公 司以及高科技或人工智能公司最有可能使用公有 云（图4）。在这些企业中，互联网服务公司的公有 云使用率最高，该欧亿·体育（中国）有限公司的所有受访者均表示，他们 都存在一定程度的公有云支出。金融服务位居第 二，企业对公有云的采用率为65％。 图3虽然大多数企业都倾向于中国的大型云提供商，但从长远来看，全球运营商和本地小公司 也将获得机会 Universal 2018 Public cloud in China: Big challenges, big upside Exhibit 3 of 7 作为长期合作伙伴的首选云服务提供商1, 受访者% 1 问题：从长远来看，您首选哪一类云服务提供商作为您的首选合作伙伴？ 2 在我们的调研中，领先提供商指的是拥有最大市场份额的欧亿·体育（中国）有限公司三巨头。 欧亿·体育（中国）有限公司来源：麦肯锡中国云调研，2018 领先中国提供商2新兴中国提供商在中国拥有牌照和 设施的全球提供商 543016 运营牌照的全球企业进行合作（图3）。小型中国 企业也可在未来市场占据一席之地，16%的受访者 将它们视为首选提供商。 未来，公有云市场仍将保持高度开放，基本与当 前格局一致。虽然近半数受访者表示，从长远来 看，他们希望与大型中国云服务提供商合作，但也 有30%的受访者表示更希望与在中国拥有设施和 。。。。。。